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A pocos días de que el sindicato de trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) iniciara una huelga indefinida, buscando mejores remuneraciones y condiciones laborales, distintos productos del sector agrícola se han empezado a ver amenazados. Esta entidad juega un rol fundamental para la mejora de la sanidad agraria, así como el control y erradicación de plagas, pero también es la encargada de emitir los certificados fitosanitarios de productos destinados a la exportación, requisito para su ingreso a otros países, por lo cual pondría en grandes aprietos a los distintos agroexportadores.

Esta situación podría afectar sobre todo a la palta, dado que ya se encuentra golpeada, puesto que está 12% por debajo de los envíos de la campaña anterior. También podría afectar a la uva y al arándano, si el escenario persiste y se prolonga, pues están por empezar con la época alta de sus campañas.

Por otro lado, algunas entidades del sector agrícola también ya han dado a conocer sus preocupaciones, como ProGinger (asociación de empresas relacionadas al sector del jengibre y cúrcuma del Perú), demostrando sus inquietudes por la emisión de los certificados fitosanitarios para la exportación de estos, resaltando la crucial importancia de Senasa en toda la cadena productiva de estos productos, llegando a afectar desde los agricultores hasta las empresas comercializadoras.

Ante toda esta situación, el Senasa ha garantizado la continuidad de sus operaciones en sus 25 direcciones ejecutivas, así como en los diferentes centros de atención a nivel nacional. Es preciso indicar que la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) declaró improcedente la declaratoria de huelga.

Fuente: FreshFruit

Si bien las agroexportaciones hacia China cayeron 75% en abril, en mayo continuaron con su tendencia a la baja, aunque con un resultado no tan elevado. Ese mes, China adquirió US$ 13 millones en productos agrícolas de procedencia peruana, lo cual fue 21% menor que mayo del año pasado. Cabe destacar que, de todos los envíos, el 24% tuvo como destino final Hong Kong, lo cual también significó una menor participación, comparado con el 33% del 2023.

En cuanto a los productos que se comercializaron hacia esta plaza, algunos tuvieron una caída considerable en este mes, como el arándano (con una disminución del 80%). Pero también se vieron productos que ni si quiera llegaron a ser exportados, como el limón, el cual para mayo del año pasado había tenido envíos por US$ 260,000. Con estos resultados, el podio de los principales productos enviados en mayo estuvo conformado por la palta (84% de participación), la mandarina (7%) y el café (3%).

En el caso de la palta, las remesas sumaron 6,362 toneladas por US$ 11 millones, siendo ello 38% menos volumen y 21% menos valor que el obtenido en el mismo mes del 2023. Fue la subida del precio promedio de la palta de 27% (US$ 1.71 el kilogramo) lo que amortiguó levemente la caída del valor.

Por su parte, los envíos de mandarina se vieron más afectados en volumen, pero con un precio relativamente mayor. Las exportaciones del cítrico sumaron 709 toneladas por US$ 907,000; 61% menos en volumen y 42% menos en valor que el año pasado. Igualmente, el precio de la mandarina peruana tuvo un incremento del 50%, cotizándose en US$ 1.28 por kilogramo, l o que redujo ligeramente la caída del valor exportado.

Finalmente, uno de los productos que se incorporó al podio fue el café, demostrando un buen potencial en este pequeño periodo. China llegó a adquirir 95 toneladas por US$ 411,000, lo cual cuadruplicó, o incluso más, el valor de lo exportado un año antes. Sin embargo, el precio del grano no se vio tan favorecido, con una caída del 23%, llegando a cotizarse en US$ 4.34 por kilogramo.

Fuente: FreshFruit

La última campaña de arándano fresco ha sido especialmente complicada. El principal condicionante ha sido el factor climático. El fenómeno El Niño, con sus altas temperaturas y fuertes precipitaciones en la costa norte, afectó fuertemente la capacidad productiva del arándano durante la campaña 2023- 2024, que comenzó en mayo del año pasado y concluyó en abril del presente.

Los impactos de este fenómeno climático se presentaron de múltiples formas. Para comenzar, las lluvias intensas ocasionaron un considerable estrés hídrico en los campos y serios problemas de drenaje. Asimismo, la infraestructura de transporte quedó severamente afectada, dificultando tanto la llegada de los trabajadores como la distribución de los productos. Las elevadas temperaturas también perjudicaron notablemente los procesos de desarrollo de los frutos y complicaron el manejo de plagas.

Pero no solo el Perú se vio afectado. Sus competidores directos enfrentaron condiciones similares. México, Chile y los Estados Unidos disminuyeron sus ofertas por las mismas razones. Este percance global permitió que los agroexportadores peruanos pudieran compensar la dura caída de sus volúmenes ofertados. Además, la diversificación de mercados también ayudó a mitigar el impacto de estas fluctuaciones en los mercados tradicionales.

En ese contexto, la campaña peruana de arándano fresco 2023-2024 cerró con 228 mil toneladas exportadas por un valor de US$ 1,880 millones. Esto significó una caída del 23% en volumen, pero con un incremento de 29% en el valor obtenido. Y esto gracias al incremento de 68% en el precio promedio recibido por los agroexportadores peruanos ante la escasez global de arándano. Es la primera vez en la corta historia del arándano peruano que su crecimiento se debe exclusivamente a una diferencia de precio. Hasta ahora, el crecimiento siempre había sido explicado por el incremento del volumen, que cada año perdía eficacia ante la caída constante en los precios por la creciente competencia internacional.

Algunos destinos novedosos obtuvieron un mayor papel en la campaña que acaba de terminar. Destinos como Israel, Jordania y los Emiratos Árabes aparecieron como alternativas — aunque poco representativas aún — a las ya tradicionales plazas en el norte de América y Europa. Y si bien siguen siendo nichos, su potencial como conjunto es significativo. Estos mercados emergentes ofrecen oportunidades para productos frescos y de alta calidad.

La nueva campaña, recién iniciada, comienza con grandes expectativas. Con un clima más estable y una ola de frío atravesando la región, se espera que la producción de arándanos se normalice. La proyección actual para la campaña 2024-2025 es exportar cerca de 300 mil toneladas de arándanos, lo que representaría un incremento del 32% en volumen con respecto de la temporada anterior. Este aumento también será impulsado por la incorporación de nuevos campos de cultivo a la exportación.

Estimar el valor exacto de su aporte al resultado global es complicado debido a que los precios están vinculados a la demanda fluctuante y a las estrategias comerciales de los competidores, pero el comportamiento histórico sugiere que el precio bajará ante la mayor oferta. No obstante, incluso con una posible caída en los precios, se espera que el Perú alcance un nuevo récord en ingresos. Las proyecciones de FreshFruit apuntan a que el valor de las exportaciones podría alcanzar los US$ 1,990 millones, un 6% más que en la campaña 2023-2024.

DINÁMICA IMPORTADORA

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para el Perú. Sin embargo, el constante crecimiento de la oferta de México y Colombia en esta plaza representa una fuerte amenaza. Afortunadamente, las mismas condiciones climáticas que afectaron la oferta peruana también limitaron el crecimiento de estos competidores en el mercado norteamericano.

Por ahora, Chile sigue siendo el mayor competidor en este destino. No obstante, su campaña mantiene la tendencia a la baja, lo que incrementó la escasez general y permitió un aumento en los precios. En la campaña 2023-2024, el Perú exportó a Estados Unidos 128 mil toneladas por un valor de US$ 1,101 millones. Aunque hubo una disminución del 20% en el volumen exportado, el valor creció un 44% gracias a un aumento del 79% en el precio, con un promedio FOB de US$ 8.57 por kilogramo.

El desabastecimiento también afectó al Viejo Continente. Sin embargo, gran parte de los nuevos espacios fueron ocupados por los envíos sudafricanos, que lograron hacerse sentir. Los problemas en el canal de Panamá impidieron al Perú aprovechar mejor el desabastecimiento europeo, que ofrecía precios elevados. Como resultado, los envíos peruanos cerraron en 64,373 toneladas, con un valor de US$ 493 millones. Aunque el volumen disminuyó un 29%, el valor aumentó un 15%. Un resultado que se obtuvo gracias al aumento de 61% en el precio promedio durante la última campaña.

Fuente: FreshFruit

El mango ha sido un producto de media tabla dentro del ranking de la canasta agroexportadora peruana. A pesar de siempre ubicarse dentro del top 10, el mango nunca ha estado ni cerca de tentar las cifras de los líderes. Sin embargo, con la generación de nuevos cultivos en otras regiones del Perú, como Casma, en Áncash, parecía ser un buen punto de partida para una nueva etapa de despegue. Lamentablemente, la introducción de estas nuevas regiones coincidió con graves problemas climatológicos que no han permitido al mango demostrar todo su potencial.

La última campaña 2023/2024 lamentablemente mostró un desempeño extremadamente bajo debido a las altas temperaturas, las terribles lluvias y la poca floración en los campos de mango. La campaña se presentó bastante retrasada en comparación a la anterior con 84,632 toneladas exportadas por un valor de US$ 239 millones. En comparación a la campaña 2022/2023 la caída en volumen fue de casi 68%, mientras que la caída en valor fue de 21% gracias a la mejora en los precios (+149% para un precio promedio de US$ 2.82 por kilogramo) producto del desabastecimiento.

Esto evidenció la imperiosa necesidad de una temporada de frío para la correcta floración de este producto. Se estima que se necesita una temperatura cercana a los 16 grados para que la floración se dé correctamente, algo que claramente el 2023 fue difícil de conseguir ante la fuerte ola de calor provocada por el fenómeno El Niño.

La buena noticia, ya pensando en la siguiente campaña 2024/2025, es que desde abril de este año la temperatura se ha estado reduciendo en las diversas regiones productoras del país (Piura y Áncash). Es más, se espera que las temperaturas lleguen a ser menores a 16 grados en las siguientes semanas. Por consiguiente, las expectativas en producción para la siguiente campaña son tan positivas que las primeras proyecciones apuntan a un crecimiento en volumen cercano al 70%. Sin embargo, si esto llega a pasar, es esperable que el precio obtenido el año anterior no se pueda sostener y empiece a ceder. En ese escenario, las primeras proyecciones apuntan a un crecimiento del valor del 38%. Pero existe aún mucho recelo entre los productores por aventurarse a ser optimistas, debido a que por dos campañas consecutivas los resultados han estado muy por debajo de lo inicialmente esperado. Sin embargo, en esta ocasión parece que el clima estará a su favor. Por tanto, es necesaria una correcta gestión comercial para sacarle la máxima rentabilidad al shock positivo en los volúmenes exportables y un correcto manejo en los destinos para obtener precios no tan bajos.

DINÁMICA IMPORTADORA

Durante la última campaña, los precios en Europa debido a la gran escasez, no solo por parte del Perú sino también de otros proveedores del continente y de su propia producción interna, compensaron en gran medida la estrepitosa caída del volumen. A pesar que el volumen enviado sufrió una caída del 60%, el valor obtenido fue prácticamente similar a la campaña anterior. Con ello, el gran reto para la campaña anterior no fue conseguir clientes, sino correctamente el producto a las plazas con los mejores precios. Con el retraso anunciado de la siguiente campaña sudafricana y lo valorado que se encuentran los mangos peruanos, es posible que en esta región los precios bajen mas lentamente al inicio de la campaña (cuando empieza la cosecha de Piura) por lo cual este destino podría ser una plaza muy favorable.

Los Estados Unidos, por su parte, fue un destino mucho más complicado para los productores peruanos debido a la mayor competencia con proveedores ecuatorianos y brasileños. Esto generó que el precio no se incrementara tan rápido, además de ser una plaza que exige mayores calibres y, ante una cosecha tan irregular, mermó la capacidad de negociación de muchos exportadores peruanos. En este escenario, los volúmenes exportados se redujeron en 74% y dado que los precios no incrementaron en la misma proporción que Europa, se generó una contracción de 33% en el valor obtenido. Debido a que esta plaza sigue siendo la preferida de los principales competidores regionales, es probable que los mayores volúmenes de la próxima campaña no lleguen con la misma fuerza a este destino.

Fuente: Fresh Fruit

México, uno de los 5 principales países compradores de productos agrícolas peruanos, incrementó en 3% sus adquisiciones en el primer trimestre del año, con un total adquirido de US$ 93 millones. De todo lo exportado por el Perú hacia este mercado, los principales productos fueron la uva, con el 47% de participación; seguido por la páprika, con el 30%; y el café, con el 8%. Cabe señalar que este último llegó a sorprender, pues escaló 5 puestos dejando atrás a importantes productos como el cacao y el mango.

Con respecto a la uva, pese a que no le fue tan bien en este periodo, volvió a ser la fruta más adquirida por los mexicanos. Las remesas llegaron a sumar 13,818 toneladas por US$ 43 millones; es decir, 40% menos en volumen y 19% menos en valor que el primer trimestre del 2023. Sin embargo, el precio promedio fue 36% mayor, cotizándose en US$ 3.14 por kilogramo, lo cual contrarrestó en parte la caída del volumen. Asimismo, este fue el único producto de los tres principales que tuvo un incremento en el precio.

La páprika, por su parte, sumó 6,222 toneladas por un valor de US$ 28 millones. En comparación con el 2023, esto fue 20% más en volumen y 19% más en valor. El precio promedio fue 1% menor, fijándose en US$ 4.54 por kilogramo.

En tanto, el café tuvo un gran salto. Con 3,450 toneladas enviadas por un valor de US$ 7.4 millones, registró un salto de 30 veces en volumen y casi 14 veces en valor, entrando así al podio en este destino. El precio promedio fue de US$ 2.15 por kilogramo, siendo esto 54% menor.

Fuente: Fresh Fruit

Desde que empezó el 2024, las exportaciones de limón fresco mantuvieron un buen ritmo, con envíos mensuales por encima de los US$ 5 millones. Con ello, al cerrar el primer trimestre del año, las remesas del cítrico sumaron 15,540 toneladas por US$ 15.7 millones. En comparación con el mismo periodo del año pasado, esto fue 10% más en volumen y 5% más en valor. Por su parte, el precio promedio tuvo una caída del 4%, cotizándose en US$ 1.01 el kilogramo, lo cual no dejó crecer tanto el valor exportado.

En este mismo periodo, el limón peruano llegó a 15 países, de los cuales los tres que más destacaron fueron los Estados Unidos, con el 54% de participación; Chile, con el 11.5%; y República Dominicana, con el 11.4%. Cabe destacar que este último llegó a incorporarse a este top 3 en el 2024 (2 puestos por encima que el 2023), dejando atrás a Panamá y sacando del podio al Reino Unido.

Las exportaciones hacia el país norteamericano llegaron a sumar 8,077 toneladas por US$ 8.5 millones, lo cual fue 9% más en volumen, pero 4% menos en valor que el 2023. Ello debido a la caída del precio en esta plaza (12% menor), el cual pasó de US$ 1.19 a US$ 1.05 por kilogramo. En cuanto a los exportadores peruanos, los que más destacaron en este país fueron Procesadora Laran S.A.C., con el 18% de participación, y Ecosac Agrícola S.A.C., con el 15%.

Por otro lado, las remesas hacia el vecino sureño sumaron 2,358 toneladas por US$ 1.8 millones; es decir, 12% menos en volumen, pero 1% más en valor. El precio en este mercado fue uno de los pocos que se vio favorecido, con un incremento del 15%, llegando a cotizarse el kilo del limón en US$ 0.76. Las exportadoras peruanas que más destacaron fueron Limones Peruanos S.R.L., con el 27% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con el 17%.

República Dominicana, por su parte, adquirió 1,798 toneladas por US$ 1.8 millones, lo cual representó un incremento de 109% en volumen y 93% en valor comparado con el 2023. El precio promedio sufrió una caída del 8%, cotizándose en US$ 0.99 el kilogramo. En cuanto a los agroexportadores peruanos, los que más destacaron fueron Valle Encantado Export E.I.R.L., con el 20% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con el 16%.

Fuente: FreshFruit

Uno de los destinos más importantes para las agroexportaciones peruanas en el primer trimestre fue España, con US$ 147 millones adquiridos. Esto significó un incremento del 26% con respecto al primer trimestre del 2023 y le ha permitido a este país ingresar al top 3 de los principales compradores de productos agrícolas de procedencia peruana.

Si bien la palta y el espárrago siguen entre los principales productos adquiridos por España; otros han sufrido algunos cambios, como la uva y el mango. Con respecto a la uva, no pudo permanecer en el podio tras registrar una caída del 35% por el adelanto de campaña que tuvo el año pasado, dejándola sin suficiente stock para inicios de este 2024. En el lado opuesto, el mango pudo ganar mayor territorio, entrando al top 3 de los productos más adquiridos por este país tras superar al espárrago. Con ello, los productos más conseguidos en este primer trimestre del año fueron la palta, con el 36% de participación; el mango, con el 11%; y el espárrago, con el 9%.

En este periodo, las remesas de palta llegaron a sumar 22,250 toneladas por US$ 52 millones, lo cual fue 33% más en volumen y 44% más en valor que el 2023. De igual forma, el precio del producto fue 8% mayor, cotizándose en US$ 2.35 por kilogramo. En cuanto a los exportadores que más destacaron, estos fueron Westfalia Fruit Perú S.A.C., con el 9% de participación; y Marand Company S.A.C., con el 8%.

Con respecto al mango, este llegó a sorprender en este inicio de año, pues pese a tener una caída en el volumen enviado, tuvo un incremento exponencial en su precio (184%). Las remesas del producto totalizaron 3,844 toneladas por US$ 16 millones; es decir, 55% menos en volumen, pero 28% más en valor que el 2023. Con ello, el precio del producto pasó de US$ 1.45 a US$ 4.12 por kilogramo. Las exportadoras peruanas que más destacaron fueron Best Fruits Of Perú S.A.C., con el 21% de participación; y Passion Fresh S.A.C., con el 20%.

Cerrando el podio, los envíos de espárrago sumaron 3,086 toneladas por US$ 13 millones. En comparación con el 2023, esto fue 29% menos en volumen, pero 26% más en valor. Ello también gracias al incremento del precio en 25%, el cual llegó a cotizarse en US$ 4.18 por kilogramo. Los agroexportadores peruanos que más destacaron fueron Green Perú S.A., con el 34% de participación; y Agroexportaciones Nathanael S.A.C., con el 16%.

Fuente: Fresh Fruit