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En los últimos años, los destinos de la agroexportación peruana se han ido diversificando cada vez más. Sin embargo, aun con la creciente presencia de potencias compradores como China, no parece que en el corto plazo los Estados Unidos vaya a perder su estatus como principal destino de exportación agrícola para el Perú.

El 2023 no fue la excepción y los Estados Unidos volvió a liderar con US$ 3,497 millones importados de productos agrícolas peruanos, 6% mayor a lo obtenido en el 2022. El crecimiento no ha sido igual en todos los productos debido a que la limitada oferta mundial, hizo que muchos productos fueran redireccionados a mejores postores.

Apesar del crecimiento, Estados Unidos no presentó una mejora tan significativa como Europa o China. Esto es debido a que los precios no han sido los más atractivos a pesar de la escasez de productos. Y es que los síntomas de desabastecimiento suelen ser mucho mas lentos en este país gracias a su cercanía a la despensa de México.

Todo indica que con el tiempo los Estados Unidos ira perdiendo participación como destino para las agroexportaciones peruanas, pero no se espera que en el mediano plazo pierda su liderazgo. Además, que su posición geográfica sigue siendo de las más accesible para las rutas marítimas actuales.

DINÁMICA IMPORTADORA

El arándano fue el producto más enviado por el Perú a este destino. La oferta mundial se vio afectada gravemente por diversos fenómenos climáticos y el Perú como líder productor no fue la excepción. Los volúmenes retrocedieron en casi 22% solo a este destino. Sin embargo, los buenos precios que generó la escasez permitieron que el valor enviado creciera en un 32%. Cabe resaltar que el mayor competidor del arándano peruano, el chileno, también sufrió fuertes caídas de sus volúmenes y no parece recuperarse aún. Por lo tanto, se espera que estos buenos precios se sostengan hasta el final de la actual campaña.

Con respecto a la uva, también sufrió por los desastres naturales. Sin embargo, pudo cerrar positivamente el 2023, principalmente por la buena campaña 2022/2023 y el adelanto de los envíos en la campaña 2023/2024. Esto produjo que los envíos a los Estados Unidos cerrasen con un crecimiento del 21% en volumen. Con respecto al precio, aumentó en casi 8%, produciendo que el valor total de los envíos cerrara con un crecimiento del 30%. La razón de que crecieran tanto el volumen como el precio fue el mal año que experimentó la producción doméstica de Estados Unidos. Por ejemplo, en California la campaña terminó mucho antes de lo debido por diversos fenómenos naturales, como el último huracán sufrido en el 2023. Es esperable que los volúmenes peruanos vayan retrocediendo en la primera mitad del 2024, por lo que los precios se mantendrían así de altos por muy buen tiempo.

De otro lado, los Estados Unidos siempre han sido una plaza clave para el espárrago peruano. Solo basta recordar que en esta plaza los envíos de espárrago superan en valor a los de la palta y el café para entender la importancia de este país en el comercio de esta hortaliza. El 2023 fue también complicado para la producción de espárrago peruano y dada su relevancia en Estados Unidos, encontró altos precios que le permitió cerrar positivamente el año. En volumen se exportó 25% menos, pero los precios más que compensaron esta caída con un aumento de casi el 40%. Esto permitió que el valor total cerrara con un positivo crecimiento del 5%.

El café vivió una situación contraria al espárrago en esta plaza. Los volúmenes se pudieron incrementar luego de un difícil 2022 (+10%). Sin embargo, la recuperación de los competidores
directos generó una fuerte caída en el precio en esta plaza (-22%), generando que esta plaza cerrara con una caída en el valor de 15%.

La palta, para cerrar el top, fue uno de los productos que más sufrió en esta plaza. El dominio de la palta mexicana generó la pérdida de espacios importantes en los Estados Unidos. No solo por su facilidad de transporte (puede desplazarse a bajo costo en camión y tren por su cercanía), sino también lo adaptado que está el producto mexicano al consumidor estadounidense (el paladar estadonidense suele considerar a la palta mexicana de mayor calidad, algo que no ocurre en otros lados del orbe). Con ello, los envíos peruanos cerraron con una caída del 40% en el volumen y una reducción de casi el 44% en el valor.

Fuente: FreshFruit

Gran parte del 2023 transcurrió bajo el efecto del fenómeno El Niño, el cual trajo consigo diversas consecuencias negativas en distintos sectores, siendo uno de ellos el agrícola. La uva, uno de los principales productos de la canasta agroexportadora debía iniciar su temporada de cosecha a finales de agosto, así que se esperaba un fuerte impacto en sus resultados. Los agricultores trataron de reducir los daños recolectando lo más rápido posible el fruto y así salvar el mayor volumen posible. Para finales de noviembre ya se tenía la cosecha cerrada (30 días antes de lo previsto), habiéndose recolectado 375,000 cajas de las 635,000 que se habían previsto.

La caída productiva respecto a la campaña anterior fue de 14%, pero no fue la misma en todo el Perú. El territorio norteño, especialmente Piura y La Libertad (que alberga casi el 36% de todos los envíos), fue el más afectado por las altas temperaturas, donde la producción registró una caída cercana al 30% con respecto a la campaña anterior. En la parte central y sur del país, como Lima e Ica (los cuales dieron cabida a poco más del 55% de todo lo exportado), tuvieron un panorama un poco más favorable, con un crecimiento leve en su volumen (6%). Con ello, en esta temporada, la oferta del norte y del sur volvió a ser separada por una brecha más amplia, comparada con la pasada, donde estuvieron más parejas.

En lo que respecta a la campaña exportadora 2023/2024, esta empezó en el mes de agosto del año pasado, adelantándose un mes a lo que usualmente se ve en campañas pasadas, debido al adelanto de la cosecha del producto. Dado el anticipo, estadísticamente los envíos que se empezaron a ver al inicio de la temporada sobrepasaban en gran medida a los de la campaña pasada, generando una falsa expectativa al alza. La escasez que se tenía prevista para finales del 2023 e inicios del 2024 terminó afectando el volumen enviado, pero al preveerse ello y siendo el Perú un jugador grande en el mercado de la uva, se registró un incremento en el precio promedio de 23%, el mismo que permitió contrarrestar la caída en volumen. Con estos resultados, en toda la temporada se llegó a exportar 516,185 toneladas por US$ 1,554 millones, lo cual fue 13% menos en volumen, pero 6% más en valor que la temporada 2022/2023, fijando el precio en US$ 3.01 el kilogramo.

DINÁMICA INTERNACIONAL

En la campaña 2023/2024, la uva llegó a 51 destinos, siendo los Estados Unidos el principal (48% de participación). Detrás se ubicaron los Países Bajos (11%) y China (8%). En todos ellos se vio una caída leve en sus adquisiciones de volumen, pero gracias a los precios más altos, el valor pudo ser contrarrestado en algunas plazas.

Los Estados Unidos fue el destino principal del producto, con 240,166 toneladas adquiridas por un valor de US$ 749 millones. En comparación a la temporada 2022/2023, esto fue 13% menos en volumen, pero 9% mayor en valor. El precio promedio en este país fue uno de los más altos, pasando de US$ 2.49 a US$ 3.12 por kilogramo, representando un aumento del 25% con respecto a la temporada pasada. Los principales exportadores peruanos que abastecieron a este mercado fueron Corporación Agrolatina S.A.C. y El Pedregal S.A.C, ambos con el 10% de participación.

Hacia los Países Bajos, las remesas de uva peruana sumaron 65,825 toneladas por US$ 173 millones, lo cual fue 21% menor en volumen, pero 1% más en valor que la campaña previa. Pese a una caída considerable del volumen adquirido, el valor pudo ser contrarrestado por el precio promedio de la fruta en este mercado, el cual tuvo uno de los incrementos más altos (29%), dejándolo en US$ 2.63 el kilogramo. En esta plaza, los principales exportadores fueron Ecosac Agrícola S.A.C., con el 17% de participación, y Agrícola San José S.A., con el 8%.

Finalmente, las exportaciones hacia el gigante asiático no pudieron cerrar positivamente esta campaña pese a tener uno de los precios más altos (US$ 3.24 el kilogramo, 10% mayor). El Perú llegó a enviar un total de 39,935 toneladas de uva por US$ 130 millones; es decir, 20% menos en volumen y 12% menos en valor que la temporada 2022/2023. Los principales exportadores que abastecieron esta plaza fueron Agrícola Don Ricardo S.A.C., con el 15% de participación; y Ecosac Agrícola S.A.C., con el 9%. Sin embargo, cabe resaltar que, del total exportado hacia China, el 61% fue dirigido netamente hacia Hong Kong.

Fuente: FreshFruit

El 2023 fue retador para la mayoría de los cítricos. Sin embargo, el limón Tahití pudo cerrar bien el año, a pesar de las constantes fluctuaciones en el mercado global. En regiones como Europa se registraron en un mismo año precios mínimos históricos, así como costes máximos con apenas meses de diferencia. El determinante climático limitó gravemente muchas de las producciones mundiales durante varios meses, pero las posiciones generadas no tardaron en ser ocupadas por grandes producciones de otras regiones.

Los rendimientos por hectáreas no fueron los mejores debido a las condiciones climáticas. La elevada temperatura limitó bastante el crecimiento del producto. Sin embargo, muchos nuevos cultivos iniciaron nueva producción, lo cual permitió que el año cerrara positivamente. Con ello, en el 2023 los envíos de limón Tahití cerraron en 29,365 toneladas por un valor de US$ 30 millones. Esto significó un crecimiento del 19% en volumen y 18% en valor. Con respecto al precio, este fue en extremo volátil, pero promedió muy similar al año anterior con US$ 1.03 por kilogramo.

En lo que va del 2024, los envíos de limón Tahití iniciaron bien, con un crecimiento en los envíos de casi el 11%. Sin embargo, los precios están retrocediendo debido a la recuperación de grandes productores como Brasil. Se espera que los rendimientos por hectárea vayan mejorando durante el 2024 debido a que las altas temperaturas asociadas con el fenómeno El Niño van quedando atrás y se pronostica una temporada de frío, necesaria para el buen desarrollo de los cítricos.

DINÁMICA INTERNACIONAL

Los Estados Unidos fue nuevamente el principal mercado de destino para el limón Tahití peruano. Sin embargo, la exigencia por calibres grandes se sigue haciendo notar y el limón de origen peruano no puede cubrirla por completo. México también ha tenido problemas para proveer al gigante norteamericano debido a su limitada producción ante los problemas climáticos. Los calibres pequeños, por su parte, se mueven de forma mucho más lenta, lo que genera que los precios no sean los más atractivos en esta región. Brasil también ha presentado problemas para realizar envíos debido a la caída productiva del 2023, lo que produjo muchos espacios que el Perú pudo aprovechar. Fue gracias a esto que el Perú aumentó en casi 83% los envíos a este destino. Sin embargo, debido al aumento de los envíos peruanos y a que los calibres no son tan grandes como los deseados, el precio se vio disminuido en promedio en casi 15%.

En este inicio del 2024, los envíos mexicanos recién han empezado después de Semana Santa, por lo que se espera que vaya aumentando ahora que los efectos climáticos se han calmado. Pero igual se reporta que en su mayoría siguen siendo calibres bastante pequeños. Y esto lleva a pensar que el precio podría seguir cediendo en esta región.

Chile aún conserva su posición como segundo principal destino del limón Tahití peruano. En el 2022, el limón brasileño empezó a entrar en este mercado, generando una impresionante caída en el precio y los volúmenes peruanos enviados. Sin embargo, con la caída productiva brasileña, el precio ha vuelto a subir en casi 12%. Pero esto no ha bastado para dejar de ser de las plazas con el precio más bajo por kilogramo. Una situación que podría empeorar cuando Brasil vaya recuperando la normalidad de su producción.

Europa fue un mercado en extremo fluctuante, especialmente a finales de año. Plazas como el Reino Unido y los Países Bajos exhibieron precios en valores extremos en ambos sentidos debido a la irregularidad y dependencia de los envíos mexicanos y brasileños. Lamentablemente, el Perú no ha podido aprovechar los momentos oportunos y ha optado por centrarse en otros destinos, probablemente por el temor a la volatilidad de este mercado. Por esta razón, los envíos retrocedieron casi hasta llegar a la mitad de los del año anterior. Se espera que con la estabilización de este destino, las remesas peruanas puedan aumentar.

Fuente: FreshFruit

Desde que empezó el año, las remesas de banano fresco estuvieron casi a la par con respecto al 2023; sin embargo, hace un mes, los envíos semanales empezaron a tener una brecha negativa cada vez más amplia. En la última semana, las exportaciones del producto sumaron apenas 871 toneladas, lo cual fue 85% menor que el mismo periodo del año pasado. Con ello, en lo que va del año, el Perú ha llegado a enviar un total de 51,418 toneladas, 15% por debajo del año anterior.

En cuanto a los destinos del banano peruano, hasta la semana pasada, tan solo han sido 13 los países que han adquirido el producto, comparado con los 19 a los cuales ya se exportaba en el 2023. Algunas de las plazas que aún no han comprado el fruto peruano han sido España, México o Colombia. Los principales importadores han sido los Países Bajos, con el 32% de participación; seguido por Panamá, con el 22%; e Italia, con el 12%. Cabe mencionar que Chile, uno de los tres importantes destinos del Perú, en este año ha tenido una caída significativa de sus compras (más de 90%), sacándolo del podio e influyendo negativamente en el acumulado exportado.

Con respecto al mercado neerlandés, el Perú ha llegado a exportar un total de 16,667 toneladas de banano fresco, siendo esto 9% más que el 2023. Panamá, por su parte, llegó a adquirir 11,236 toneladas, 7% más que el año pasado. Mientras que los envíos hacia Italia llegaron a sumar 6,206 toneladas, siendo esta cifra 24% mayor. Si bien, estos mercados han tenido un pequeño aumento en sus adquisiciones, esto no ha permitido contrarrestar la caída de la plaza chilena, la cual llegó a pasar de adquirir 8,252 toneladas en el 2023 a tan solo 44 toneladas en este año.

Fuente: FreshFruit

En el transcurso del 2023, se registró un resultado negativo en el patrón de exportaciones agrícolas peruanas destinadas al mercado alemán. Con US$ 232 millones importados en productos agrícolas peruanos, esta cifra representó una disminución del 31% con respecto al periodo anterior.

Fueron 46 los productos agrícolas importados por Alemania, siendo el café el que se posicionó como el líder indiscutible, con una participación del 65.6%, equivalente a US$ 152.1 millones y un precio promedio de US$ 4.0 por kg. Le siguió el cacao, con un 7.9% de participación, US$ 18.3 millones y un precio de US$ 5.4 por kg. El espárrago, con un 5.9%, generó US$ 13.6 millones y un precio de US$ 4.0 por kg. El mango, un 3.9%, sumó US$ 8.9 millones y un precio de US$ 2.2 por kg. Finalmente, el banano, con un 2.4%, contribuyó con US$ 5.6 millones y un precio de US$ 0.7 por kg.

En lo que respecta a la clasificación de los productos, los frescos dominaron el mercado con un 75.7%, equivalente a US$ 175.6 millones. Los productos procesados ocuparon el 20.8%, con US$ 48.3 millones; mientras que los congelados y los jugos tuvieron una menor representación, con 3.2% y 0.3%, respectivamente.

Los cinco principales exportadores que lideraron fueron Perales Huancaruna S.A.C. con un 8.5%, Green Perú S.A., con un 8.5%; Comercio Amazonía S.A., con un 4.4%; Danper Trujillo S.A.C., con un 4.0%; y Olam Agro Perú S.A.C., con un 3.2%.

Fuente: FreshFruit

El comercio agrícola con destino al mercado canadiense ha mostrado una dinámica interesante entre 2022 y 2023. Con 58 productos agrícolas exportados, los ingresos ascendieron a US$ 246.4 millones, un 3% más que los US$ 239.1 millones del 2022.

La uva lideró la lista de exportaciones con un 25.5% del total, equivalente a US$ 62.8 millones y un precio promedio de US$ 3.0 por kg. El café se posicionó como el segundo producto más exportado, con un 23.7% del total, representando US$ 58.5 millones y un precio de US$ 4.8 por kg. El mango, con un 11.3%, generó US$ 27.9 millones y un precio de US$ 1.5 por kg. El arándano y la fresa también tuvieron una presencia significativa, con US$ 20.4 millones y US$ 15.9 millones en remesas, respectivamente.

Los productos frescos siguen siendo los preferidos en el mercado canadiense, con un 80.4% del total, equivalente a US$ 198.2 millones. Los productos procesados (14%) y congelados (5%), así como los jugos, aunque en menor medida, complementan la oferta exportable.

Los principales exportadores que contribuyeron a abastecer este destino fueron Interglobo Perú S.A.C., con un 7.8%; Procesadora Laran S.A.C., con un 7.2%; Sociedad Agrícola Drokasa S.A., con un 4.5%; Del Ande Alimentos S.A.C., con un 3.1%; y Camposol S.A., con un 2.9%.

Fuente: FreshFruit