“Durante el primer semestre del 2021, las exportaciones de palta peruana han mostrado un crecimiento extraordinario. Las condiciones del mercado internacional, principalmente en Europa, han favorecido sus envíos. Asimismo, se ha visto una gran expansión de las exportaciones a Chile”.
El Perú produce y exporta palta durante todo el año. Sin embargo, los meses más importantes de su campaña son entre marzo y setiembre, cuando incrementan sus envíos por encima de las 5,000 toneladas al mes. Durante el primer semestre del 2021, las exportaciones de palta peruana sumaron 342,592 toneladas por US$ 727 millones. En comparación al 2020, los envíos de la fruta incrementaron 27% en volumen y 48% en valor.
Cabe señalar que, en el 2020, la palta cayó al tercer lugar dentro de la canasta agroexportadora peruana (10% de participación), tras el vertiginoso crecimiento del arándano (13%) que casi le permite alcanzar en el liderazgo a la uva (14%). A nivel internacional, el Perú se posicionó como el segundo proveedor más importante de palta en el mundo, con 12% de participación, pero aún muy por detrás de México, que tuvo una participación de 42%.
DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES
La menor oferta chilena favoreció los envíos peruanos
Las exportaciones peruanas de palta tuvieron una dinámica particular en los últimos meses del 2021. Entre enero y marzo, los envíos de la fruta sumaron 59,557 toneladas por US$ 146 millones, 64% más en volumen y 77% más en valor en comparación a similar trimestre del 2020. En este periodo, los principales destinos de la palta peruana fueron los Países Bajos, con 41% de participación, y España, con 19%. El precio promedio en el mercado internacional fue de US$ 2.45 por kilogramo (8% mayor en comparación al año anterior). El valor más alto se alcanzó durante las últimas semanas de febrero, cuando la palta se cotizó por encima de los US$ 2.55 por kilogramo.
Durante ese mismo lapso, Chile sufrió una fuerte contracción en sus envíos de palta, ocasionada principalmente por los problemas climáticos y las sequías. Hasta el 2020, durante el primer trimestre, se posicionó como el tercer proveedor global, con 5% de participación, por detrás de México (54%) y España (7%). Cabe mencionar que, si bien México es relevante a nivel mundial, no compite directamente con el Perú, como si ocurre con Chile y España, pues más del 80% de sus envíos se dirigen a Estados Unidos, país que represente menos de 1% para los envíos peruanos en este periodo. Sin embargo, en el 2021, el panorama para Chile cambió de manera drástica. Las exportaciones chilenas de palta apenas sumaron 9,303 toneladas por US$ 23 millones. En comparación al año anterior, sus envíos cayeron 72% en volumen y 64% en valor. Con estos resultados, su participación se redujo cuatro puntos porcentuales, hasta alcanzar 1%. El mercado que dejó desatendido Chile fue aprovechado por otros, especialmente el Perú.
Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de palta en 2021 y 2021 (hasta la semana 27).
El Perú se terminó de consolidar en Europa
En el segundo trimestre del año, las exportaciones de palta peruana alcanzaron las 283,034 toneladas por US$ 581 millones. En comparación a similar periodo del 2020, los envíos de la fruta crecieron 21% en volumen y 42% en valor. Entre abril y junio, los principales destinos de la palta peruana fueron los Países Bajos, con 34% de participación, y Estados Unidos, con 17%. En estos meses, el precio promedio de la fruta en el mercado internacional fue de US$ 2.05 por kilogramo (17% más en comparación al año anterior). El valor más bajo de la palta se obtuvo en las últimas semanas de junio, cuando el producto se cotizó por debajo de US$ 1.90 por kilogramo.
Durante este periodo, el Perú se consolidó como el segundo proveedor más importante de palta en el mundo, con 30% de participación; después de México, país que tuvo una participación de 37%. Al país le siguió España, con 4% de participación, y Sudáfrica, con 3% de participación. Respecto a México, es un país que exporta palta durante todo el año, aunque concentra sus envíos en Estados Unidos, país en el que lidera el mercado. En este periodo, México incrementó sus envíos en 20%, aunque no afectó otros mercados como los de Europa. En el caso del país europeo, el segundo trimestre es cuando termina su campaña. En este periodo, los envíos españoles sufrieron una contracción de 17%, dejando desatendido el mercado europeo. Por otra parte, en este periodo Sudáfrica entró en el pico de su campaña, mostrando un crecimiento de apenas 2%, con lo cual no logró compensar la contracción de la oferta española. En este contexto, el Perú tuvo la oportunidad de seguir creciendo sin afectar sus precios.
Gráfico 2. Evolución de los envíos de palta del Perú, España y Sudáfrica durante el segundo trimestre en 2021.
PRINCIPALES DESTINOS DE LA PALTA PERUANA
La oferta peruana creció en los Países Bajos
Durante el primer semestre del año, los Países Bajos se convirtieron en el principal destino de la palta peruana, con 35.1% de participación (2 puntos porcentuales menos en comparación al 2020). Al mercado europeo se exportaron 120,347 toneladas de la fruta por US$ 263 millones, 21% más en volumen y 49% más en valor en comparación al año anterior.
A pesar del incremento de la oferta peruana, el precio promedio de la palta fue de US$ 2.19 por kilogramo, 23% más en comparación a similar periodo del 2020. Este mercado ofreció grandes oportunidades, debido a que Chile y España no alcanzaron la producción necesaria para cubrir la demanda del mercado. Así, durante el periodo analizado, la palta se llegó a cotizar en US$ 2.51 por kilogramo, 12% más en comparación al año anterior. Incluso en junio, mes pico de la campaña, el precio se mantuvo por encima de US$ 2.01 por kilogramo, 40% mayor al obtenido en el 2020.
Las principales empresas peruanas que exportaron palta a los Países Bajos fueron Westfalia Fruit Perú S.A.C., Avocado Packing Company S.A.C., Agrícola Cerro Prieto S.A.C., Plantaciones del Sol S.A.C. y Agrícola Pampa Baja S.A.C., las cuales tuvieron una participación conjunta de 27.7%. En comparación con el 2020, el Top 5 de las empresas exportadoras sufrió algunos cambios significativos. En primer lugar, Avocado Packing Company S.A.C. incrementó sus envíos en 217%, ingresando al Top 5 de exportadores y posicionándose como la segunda empresa que más envíos realizó. Gracias a su desempeño, logró desplazar a Camposol S.A.C. al sexto puesto del ranking. En segundo lugar, Plantaciones del Sol S.A.C. incrementó sus envíos en 93%, lo que le permitió subir un puesto en el ranking de exportadores, ubicándose en el cuarto puesto. Asimismo, desplazó a Agrícola Pampa Baja S.A.C. al quinto lugar.
En cuanto a los compradores más importantes en los Países Bajos, volvieron a destacar Nature’s Pride B.V., con 15% de participación, y Westfalia Marketing B.V., con 8%.
Gráfico 3. Evolución de los envíos de palta del Perú a los Países Bajos en 2020 y 2021.
El Perú incrementó sus envíos de palta a España
Entre enero y junio, el segundo mercado más importante para los envíos peruanos de palta fue España, con 15.6% de participación (1 punto porcentual menos en comparación al año anterior), país que desplazó a Estados Unidos. Las exportaciones peruanas a España sumaron 53,324 toneladas por US$ 115 millones, 15% más en volumen y 42% más en valor con respecto a similar periodo en el 2020.
España también es un país productor y exportador de palta, sin embargo, en los últimos meses de su campaña ha enfrentado problemas por falta de agua. La escasez de palta que se ocasionó en el país europeo le permitió al Perú incrementar sus envíos sin afectar sus precios. Así, la fruta peruana se cotizó en US$ 2.15 por kilogramo, 23% más en comparación al año anterior. Incluso durante junio, mes pico de la campaña, la palta tuvo un precio promedio de US$ 1.88 por kilogramo, 31% más en comparación al 2020.
Las principales empresas peruanas que exportaron palta a España fueron Alcoaxarquia Perú S.A.C., Agrícola Cerro Prieto S.A.C., Avo Perú S.A.C., Virú S.A.C. y Green Perú S.A., las cuales mostraron una participación conjunta de 19.5%. En comparación con el 2020, el Top 5 de las empresas exportadoras sufrió grandes cambios. Agrícola Cerro Prieto S.A.C., Avo Perú S.A.C. y Virú S.A.C., desplazaron a Tal S.A.C., Corporación Frutícola de Chincha S.A.C. y Empresa Agro Export Ica S.A.C., quienes habían formado parte del Top 5 en el 2020. Por su parte, Alcoaxarquia Perú S.A.C. y Green Perú S.A., mantuvieron su posición en el ranking.
En cuanto a los compradores más importantes en España, destacaron nuevamente José Luis Montosa S.L., con 15% de participación, y Trops Import-Export S.L., con 7%.
Gráfico 4. Evolución de los envíos de palta en el Perú a España en 2020 y 2021.
Extraordinario crecimiento de los envíos a Chile
Durante el primer semestre del año, Chile se convirtió en el principal destino de la palta peruana, con 14.2% de participación (6 puntos porcentuales más en comparación al 2020). Al mercado sudamericano se exportaron 48,479 toneladas de la fruta por US$ 85 millones, 133% más en volumen y 220% más en valor en comparación al año anterior.
En este mercado, el incremento de la oferta vino acompañado de un aumento en los precios de 38% en comparación al año anterior, hasta alcanzar los US$ 1.74 por kilogramo. Este mercado ofreció grandes oportunidades, debido a que tuvo problemas de producción que no le permitieron cubrir la demanda interna. Así, en el periodo analizado, la palta se llegó a cotizar en US$ 1.86 por kilogramo, similar al 2020. Incluso en junio, mes pico de la campaña, el precio estuvo por encima de US$ 1.71 por kilogramo, 41% más con respecto al año previo.
Las principales empresas peruanas que exportaron palta a Chile fueron Westfalia Fruit Perú S.A.C., Proyectos Torino S.A.C., Agroimpex Perú Cia S.A.C., Agrícola Cerro Prieto S.A.C. y Negocacer S.A., las cuales tuvieron una participación conjunta de 23.6%. En comparación con el 2020, el Top 5 de las empresas exportadoras sufrió grandes cambios. En primer lugar, Proyectos Torino S.A.C., Agroimpex Perú Cia S.A.C. y Agrícola Cerro Prieto S.A.C desplazaron a Campo Fruit S.A.C., Greenland Perú S.A.C. y Latin American Fruits S.A.C., empresas que habían formado parte del Top 5 en el 2020. Por su parte, Negocacer S.A.C. logró incrementar sus envíos en 57%, sin embargo, no fue suficiente para mantener el segundo puesto del ranking y cerró el primer semestre ocupando el quinto lugar.
En cuanto a los compradores más importantes en Chile, volvieron a destacar Empresa Bagno Spa., con 24% de participación, y Valle Verde Ltda., con 6%.
Ver infografía de los mercados de la palta peruana
El futuro de la palta peruana
Las exportaciones de palta peruana han mostrado un crecimiento atípico en el primer semestre del año, gracias a que las empresas han identificado buenas oportunidades en el mercado europeo. Y estas oportunidades aún se mantienen, pues la campaña californiana de palta llegará a su fin y abrirá un espacio para ingresar al mercado de Estados Unidos, pues México no puede compensar todo el volumen californiano. Este espacio suele abrirse para la palta tardía peruana, entre agosto y setiembre, pero ya se ha empezado a observar un ligero incremento en los precios en este destino. Dado que la demanda europea es sostenida, los exportadores tendrán que estar atentos a ambos mercados para aprovechar los mejores precios en cada semana. Tendrán que estar atentos a los despachos que salgan del Perú las próximas semanas. Quien mejor inteligencia comercial tenga, mejores resultados podrá obtener.
Se mantuvieron las exportaciones a Estados Unidos
Entre enero y junio, el segundo cuarto destino más importante para los envíos peruanos de palta fue Estados Unidos, con 13.9% de participación (2 puntos porcentuales menos en comparación al año anterior), país que fue desplazado por España y Chile. Las exportaciones peruanas a Estados Unidos sumaron 47,771 toneladas por US$ 99 millones, 1% más en volumen y 3% más en valor con respecto a similar periodo en el 2020.
Estados Unidos importa palta principalmente de México, país que incrementó su producción en lo que va del año. Debido a que el mercado norteamericano fue atendido, un incremento desmedido de la oferta peruana pudo ocasionar una caída en los precios. En el primer semestre, el Perú controló sus exportaciones, logrando cotizar la palta en US$ 2.07 por kilogramo, similar al del 2020. En el mes pico de la campaña, junio, el precio de la palta fue de US$ 2.03 por kilogramo, 4% mayor al del año anterior.
Las principales empresas que realizaron envíos de palta a Estados Unidos fueron Avocado Packing Company S.A.C., Westfalia Fruit Perú S.A.C., Camposol S.A., Agrícola Cerro Prieto S.A. y Hass Perú S.A., las cuales mostraron una participación conjunta de 66.1%. Con respecto al 2020, el Top 5 de exportadores se mantuvo similar. El único cambio significativo fue que Hass Perú se posicionó como el quinto proveedor más importante, desplazando a Virú S.A.
En cuanto a los compradores más importantes en Estados Unidos, destacaron Mission Produce Inc., con 30% de participación, y Camposol Fresh USA Inc., con 10%.
Gráfico 5. Evolución de los envíos de palta en el Perú a Estados Unidos en 2020 y 2021.
Fuente: Fresh Fruit
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