Brasil y el Perú: conociendo a los grandes agroexportadores de Sudamérica

Según Fresh Fruit, entre enero y noviembre del 2025, Brasil exportó US$ 107 mil millones en productos agro y agroindustriales. La canasta revela una economía diseñada para la escala: soya, café, azúcar y maíz explican la mayor parte del valor; mientras que el Perú, con menor volumen, suele concentrarse en diversificación (fruta y agroindustria).

La canasta agroexportadora es una radiografía más útil de lo que parece: no solo dice qué se vende, sino cómo se produce (extensión vs. intensidad), qué tan integrada está la agroindustria y de qué precios internacionales depende el ingreso exportador. En el caso brasileño, el patrón es nítido: el peso de los commodities domina y ordena el resto del portafolio.

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Brasil: una canasta agroexportadora grande y concentrada

En el 2024, Brasil sumó US$ 117 mil millones en exportaciones bajo todas las secciones agroexportadoras (sin incluir el sector pecuario). La primera señal es la concentración: oleaginosas (en su mayoría soya) aportaron US$ 43.8 mil millones (casi 38% del total); seguidas por azúcar y confitería, con US$ 18.8 mil millones (alrededor de 16%); y café, té, yerba mate y especias, con US$ 11.9 mil millones (cerca de 10%). Después vienen residuos y subproductos de industrias alimentarias, con US$ 10.7 mil millones (algo más de 9%), y cereales, con US$ 9.4 mil millones (en torno a 8%). Solo estos cinco capítulos explican 81% del total anual.

Esa estructura tiene una implicancia directa: en Brasil, el año se mueve cuando se mueven dos o tres palancas. Los capítulos de menor tamaño importan, pero rara vez cambian el signo del agregado; lo que hacen es matizarlo.

En el 2025 (ene-nov), el primer dato que salta a la vista es la concentración:

Los tres principales rubros —soya en grano (US$ 42.0 mil millones), café (US$ 13.3 mil millones), y azúcares de caña (US$ 11.2 mil millones)— reúnen 62% del valor exportado.
Si se consolida el complejo soya (grano + derivados) en US$ 50.7 mil millones y se suma el maíz (US$ 7.2 mil millones), los cuatro principales rubros (complejo soya, café, azúcares y maíz) concentran 75%.
Los diez primeros productos superan el 91%.

Esto tiene una lectura económica directa: Brasil compite, ante todo, con productividad, logística y escala en commodities, más que con una canasta atomizada de productos de alto valor unitario.

Soya: el pilar de la agroexportación brasileña

La soya no es solo un producto, es el eje de una cadena exportadora. Este grano explica 39% del total (US$ 42.0 mil millones). Si se suman los derivados como harina/tortas (US$ 7.2 mil millones) y aceites de soya (en bruto y refinado), la soya y sus derivados bordean US$ 50.7 mil millones, alrededor de 47% de la canasta.

Esa cifra resume una ventaja estructural. Brasil no exporta únicamente materia prima agrícola; también coloca derivados clave para alimentación industrial. Aun así, el grueso está en el grano, lo que deja al país expuesto a dos variables:

Demanda global de proteína animal (por la vía del alimento balanceado).
Ciclos de precios y compras concentradas en grandes mercados.

Café y azúcar: valor con historia, sensibilidad a precios

El café aparece como segundo gran ancla (US$ 13.3 mil millones en café en grano). Sin embargo, la señal más interesante está en los derivados: extractos, esencias y concentrados superan US$ 1.0 mil millones. Si se agrupan café verde + extractos + preparaciones y tostados, la cadena se acerca a US$ 14.4 mil millones (14% de la canasta). Es decir, el café aporta valor no solo por volumen, sino por procesamiento.

En cuanto al azúcar, la suma de rubros exclusivamente azucareros ronda US$ 13.2 mil millones (12%). Es un recordatorio de que Brasil mantiene una agroindustria con capacidad para abastecer mercados masivos. El punto débil es evidente: azúcar y café son categorías donde el valor exportado puede moverse fuerte con el precio internacional, incluso sin cambios dramáticos en volumen.

La segunda línea: maíz, algodón y tabaco

Después de los tres grandes, hay un bloque que sostiene la caja exportadora:

Maíz: US$ 7.7 mil millones (7%).
Algodón: US$ 4.3 mil millones (4%).
Tabaco: US$ 3.0 mil millones (3%).

Este bloque es menor, pero estratégicamente importante: diversifica ingresos dentro del mundo de los commodities y conecta con cadenas industriales (textiles, alimentos, manufacturas). Además, ayuda a explicar por qué Brasil puede mantener un flujo exportador alto incluso cuando uno de los grandes rubros se enfría.

Cítricos y otros productos: diversificación dentro de la agroindustria

Aunque la canasta está dominada por granos y azúcar, hay una capa de agroindustria con identidad propia. Destaca el universo cítrico: la suma de jugos de naranja (en sus principales presentaciones) ronda US$ 2.8 mil millones, a lo que se añaden aceites esenciales y otros jugos, llevando el conjunto cítrico a alrededor de US$ 3.1 mil millones.

También aparecen rubros con mercados específicos: sésamo, cacao (manteca/grasa/aceite y cacao en polvo), especias como pimienta y clavo, y una larga cola de preparaciones alimenticias.

En valor, estos rubros son menores frente a la soya, pero muestran algo relevante: Brasil no es solo granos; es un proveedor grande de insumos para industria alimentaria y de bebidas, con bolsillos de especialización.

¿Y el Perú? Menos escala, más especialización

La comparación con el Perú sirve para entender dos modelos. Brasil, por tamaño y estructura productiva, tiende a concentrar su potencia exportadora en commodities de alta rotación (soya, maíz, azúcar, café). El Perú, en cambio, suele construir su presencia internacional desde fruta fresca y agroindustria de nicho, donde cuentan más la ventana comercial, la logística de frío, la certificación y la diferenciación por calidad.

Dicho de otro modo:

Brasil maximiza volumen y eficiencia en cadenas largas, con gran peso de precios globales.
El Perú suele apostar por productos donde el precio incorpora más atributos (calidad, estacionalidad, logística), aunque con límites más claros en escala.

Eso no hace a uno “mejor” que el otro: son respuestas distintas a dotación de tierra, clima, infraestructura y estrategia empresarial.

¿Qué significa esto para el cruce con el Perú?

El Perú tiende a organizar su ciclo exportador alrededor de ventanas de fruta fresca y de una cola amplia de productos medianos; Brasil, bajo esta clasificación, está dominado por categorías agrícolas de gran escala y demanda más estandarizada. Por eso, el solapamiento competitivo es más puntual.

El cruce más directo aparece en café, donde el desempeño brasileño tiene capacidad de mover referencias globales y de condicionar el entorno de precios. En el cacao, la intersección existe, pero es menor en magnitud dentro del mix brasileño. En el resto, la relación se parece menos a un choque frontal y más a una competencia indirecta por mercados y por espacio en la agenda del comprador: Brasil llega con volumen y continuidad; el Perú suele competir con diferenciación, cumplimiento y ventanas.

Esa diferencia de arquitectura también implica una diferencia de riesgos. En Brasil, el riesgo típico no es solo clima; es la exposición a ciclos de precio y a movimientos dentro de los commodities que pesan demasiado en el total. En el Perú, el riesgo suele estar más repartido por producto, pero más concentrado en logística, estándares y continuidad de acceso a mercados para productos intensivos en cadena de frío. Son fragilidades distintas, y por eso los shocks se transmiten por canales diferentes.

Lo que esta canasta sugiere hacia adelante

Con una canasta tan concentrada, Brasil gana cuando el mundo compra mucho y paga bien por los grandes rubros; y sufre cuando se alinean shocks de clima, logística o precios. La agenda implícita es conocida:

Más valor agregado sin perder escala.
Infraestructura para abaratar fletes internos y puertos.
Gestión de riesgo ante volatilidad de precios y eventos climáticos.

En paralelo, la comparación con el Perú deja una idea útil: en agroexportación, el “tamaño” y la “sofisticación” no siempre viajan juntos. Brasil tiene el volumen; el Perú, en varias líneas, ha encontrado primas por especialización.

El reto para ambos es distinto, pero el objetivo es el mismo: sostener competitividad cuando el ciclo deja de ser favorable.