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Luego de que en el 2022 el Perú tuvo un importante crecimiento en las exportaciones de café (llegando a superar la barrera de los US$ 1,000 millones), en el 2023 las remesas del grano empezaron con el pie izquierdo y así se mantuvieron la mayor parte del año, con cantidades enviadas y un precio promedio por debajo de lo usual. Recién entrando al último trimestre del año el volumen exportado empezó a levantarse junto al precio. Sin embargo, esto no fue suficiente para contrarrestar lo mal que le fue durante los meses anteriores, llegando a cerrar negativamente el año. Con ello, en el 2023 el Perú llegó a exportar un total de 207,042 toneladas de café por US$ 829 millones, lo cual fue 15% menos en volumen y 32% menos en valor que el 2022. Asimismo, el precio promedio fue 20% menor, cotizándose en US$ 4.00 el kilogramo.

En cuanto a los que se encargaron de distribuir el grano peruano en el mercado internacional, llegaron a participar más de 130 agroexportadores, de los cuales volvieron a destacar los mismos, pero con ligeros cambios. En primer lugar se volvió a encontrar Perales Huancaruna S.A.C., con el 13% de participación; seguido por Olam Agro Perú S.A.C., con el 10%; y Comercio Amazonía S.A.C., con el 7%. Cabe señalar que la mayoría de las empresas que sufrieron una fuerte caída en sus ventas con respecto al 2022 fueron las que tenían como principales destinos a los países europeos, ya que este mercado retrocedió en el 2023.

Desde que empezó el año, las remesas hacia el mercado europeo estuvieron a un nivel muy bajo comparado con el 2022. En algunos países así se mantuvo por el resto del año, mientras que en otros se empezó a ver ligeros aumentos en sus compras en el último trimestre, pero ello no bastó para contrarrestar los malos meses pasados.

Sin embargo, en lo que va del 2024, los niveles exportados han subido considerablemente llegando a competir nuevamente con los del 2022, pero igual se debe tener en cuenta las nuevas implementaciones del mercado europeo para las futuras exportaciones hacia esta plaza.

Las nuevas normativas europeas que entraran en vigor desde el 2025, ya pusieron en alerta a los agroexportadores y ya estarían en búsqueda de subsanar estos temas. Estas normativas, a favor de la sostenibilidad ambiental, buscarían asegurar que la procedencia del café exportado se encuentre en zonas libres de deforestación. Algo que se estaría convirtiendo en un tema difícil de solucionar, puesto que implicarían temas legales difíciles de tratar en el Perú, siendo uno de los principales la formalización de la titularidad de las tierras.

DINÁMICA INTERNACIONAL

Al cierre del 2023, diversos destinos europeos tuvieron caídas en sus adquisiciones de café peruano, siendo los más impactantes Alemania y Bélgica, países que forman parte de los principales destinos del Perú. Esto, junto a la caída leve en otras plazas como Suiza, los Países Bajos, Italia y Francia, afectó en gran medida a las remesas del grano en este año. De igual forma, el principal mercado (Estados Unidos) también sufrió una caída leve en sus adquisiciones del producto.

El año pasado, el Perú pudo abastecer a más de 50 países, de los cuales los que más destacaron volvieron a ser los Estados Unidos, con el 28% de participación; seguido por Alemania, con el 18%; y Bélgica, con el 10%.

Hacia los Estados Unidos, las remesas llegaron a sumar 57,529 toneladas por US$ 232 millones, lo cual fue 10% más en volumen, pero 15% menos en valor que el 2022. Si bien, la demanda norteamericana pudo aumentar, el precio promedio que se manejó en esta plaza no fue positivo para el grano peruano, ya que fue de US$ 4.03 el kilogramo, siendo esto 22% menor que el año previo, llegando a contrarrestar dicho crecimiento.

Por otro lado, Alemania llegó a adquirir 38,078 toneladas por US$ 152 millones. En comparación al 2022, esto fue 23% menos en volumen y 40% menos en valor. Esta caída de sus importaciones estuvo acompañada de un bajo precio promedio, el cual alcanzó los US$ 4.00 el kilogramo, 22% menor que el año previo. Con ello, las remesas hacia este país ni si quiera pudieron superar los US$ 200 millones, comparados con los US$ 255 millones que se mandaron hacia el mercado alemán en el 2022.

Finalmente, Bélgica, el tercer destino más importante del café peruano, no llegó a sobrepasar los US$ 150 millones impuestos en el 2022, luego de adquirir tan solo 18,922 toneladas por US$ 79 millones en el 2023, lo que significó una caída tanto del volumen como valor en 36% y 48%, respectivamente. Asimismo, el precio promedio en esta plaza fue 20% menor que el año previo, cotizándose el café peruano en US$ 4.18 el kilogramo.

Fuente: FreshFruit

Luego de que el jengibre fresco peruano cerrará positivamente el 2023, este nuevo año empezó con un retroceso en el volumen (-42% en enero), que pudo compensar con un precio que casi se triplicó. Al cierre de enero, se exportaron 3,163 toneladas por un valor de US$ 10 millones. Este valor fue 66% mayor gracias al incremento de 186% en el precio promedio, que cerró en US$ 3.21 por kilogramo. En enero del 2023 fue US$ 1.12 por kilogramo.

Durante el primer mes del 2024, el producto alcanzó 15 diferentes destinos, de los cuales destacaron los Estados Unidos, con el 67% de participación; los Países Bajos, con el 11%; y Canadá, con el 9%. Cabe señalar que en estos tres países se registraron incrementos de precio de más de 100%, lo cual seguiría afirmando la gran preferencia por el jengibre peruano frente al de otras procedencias. Además, destacó la participación en este mes de Canadá, ya que llegó a escalar 2 puestos, desplazando al Reino Unido.

Hacia los Estados Unidos, el Perú llegó a enviar un 2,135 toneladas por US$ 7 millones, lo cual fue 10% menos en volumen, pero casi el triple en valor que el 2023. El precio en este mercado se vio muy favorecido, siendo 2.8 veces mayor, fijándose en US$ 3.18 por kilogramo.

Los envíos hacia el mercado neerlandés sumaron 294 toneladas, pero por un valor de US$ 1 millón, y si bien el volumen cayó 81%, el valor se derrumbó en menor proporción (37%) que el año pasado, gracias al incremento del precio en esta plaza (más del triple que el 2023), llegando a cotizarse el jengibre peruano en US$ 3.73 el kilogramo.

Cerrando el podio, Canadá llegó a adquirir 176 toneladas por US$ 891 mil. En comparación con el año pasado, esto fue 27% menos en volumen, pero 3.4 veces más en valor. Con ello, este país llegó a pagar uno de los precios más altos, pasando de US$ 1.09 en el 2023 a US$ 5.06 el kilogramo en este año.

Fuente: Fresh Fruit

El año pasado, las agroexportaciones del Perú hacia la India experimentaron un crecimiento exponencial, evidenciado por un aumento del 92% en ingresos. Este crecimiento significativo se ve respaldado por el inminente Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que promete potenciar aún más las remesas peruanas hacia este país asiático.

Desde el 2017, se han llevado a cabo negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, y se espera que este tratado se concrete en el 2024. Este acuerdo se vislumbra como un impulso significativo para la agroindustria peruana. Este esfuerzo conjunto se ve reflejado en el crecimiento de las exportaciones agrícolas del Perú hacia la India entre 2022 y 2023, mostrando un salto de US$ 2.1 a US$ 4.1 millones.

El año pasado, el Perú exportó 16 productos agrícolas a la India, entre los que destacaron el arándano, jengibre, cacao, nuez de Brasil y quinua. El arándano encabezó la lista con un 39.3% de participación, generando ingresos de US$ 1.6 millones por las 274 toneladas enviadas, con un precio promedio de US$ 5.9 por kilogramo. Le siguió el jengibre, con una participación del 20.4%, generando ingresos de US$ 800,000 por 582 toneladas enviadas a un precio promedio de US$ 1.4 por kilogramo. Detrás se ubicó el cacao, que representó el 12.8% de las exportaciones, generando US$ 500,000 en ingresos por las 154 toneladas exportadas a un precio de US$ 3.4 por kilogramo; mientras que la nuez de Brasil contribuyó con el 12.1%, generando US$ 500,000 en ingresos por las 72 toneladas despachadas a un precio promedio de US$ 7.0 por kilogramo. Finalmente, la quinua, con una participación del 6.8%, generó ingresos de US$ 300,000 por las 126 toneladas enviadas a un precio promedio de US$ 2.2 por kilogramo.

Las agroexportaciones se diversificaron en productos frescos, procesados y congelados, siendo los productos frescos los líderes con un 70.1% del total exportado, seguido por los productos procesados con 28.7% y congelado con 2.1%.

Las empresas que lideraron crecimiento fueron White Lion Nuts S.A.C., con una participación del 18.8%; Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con el 11.0%; Hortifrut – Perú S.A.C., con el 7.1%; Agrovision Perú S.A.C., con el 6.8%; y Agrofino Foods S.A.C., con el 6.6%.

Fuente: Fresh Fruit

En los últimos años, las expectativas que se tenían por el mango peruano eran muy altas. Con la expansión de las áreas de cultivo hacia regiones como Lambayeque y Áncash, no solo se incrementó la oferta disponible, que estaba concentrada básicamente en Piura, sino que al ir más hacia el sur se pudo ampliar la ventana exportadora hasta el otoño —no solo en el verano. Lamentablemente el último año estuvo marcado por el fenómeno El Niño, lo que impidió un correcto desarrollo de la oferta peruana y su plan de contar con planes de compra más competitivos y atractivos para los clientes.

El clima afectó al Perú, pero al tratarse de un fenómeno global, también a otras regiones productoras, generando una caída en la oferta global, que fue más evidente en el segundo semestre. Grandes competidores como Brasil enfrentaron problemas incluso más graves que el Perú, por lo que sin mucho producto disponible para su comercio global se generó una fuerte presión al alza sobre el precio. Pero esta presión fue más evidente en los últimos meses del 2023, cuando ante el temor por los constantes reportes de que el stock se estaba agotando cada vez más rápido y no se podría reponer existencias en el corto plazo, se observó un alza más acelerada en los precios.

Al cierre del 2023, el Perú había exportado 203,848 toneladas de mango fresco por un valor aproximado de US$ 264 millones. Esto significó una caída de 21% en el volumen y de 14% en el valor. El precio recibido por el Perú compensó parcialmente la caída del volumen, al promediar US$ 1.29 por kilogramo, 8% mayor al periodo anterior. Pero es importante indicar que en la etapa más importante para el Perú (el primer trimestre), los demás competidores aún no habían experimentado tantos problemas y, por ende, no hubo presión sobre los costes, por lo que el Perú no pudo aprovechar la época de altos precios que se dio cuando ya no estaba en la etapa pico de la campaña (segundo semestre).

Con la última ola de calor en los primeros meses del 2024, la situación para los productores peruanos ha empeorado. La necesidad del mango de periodos fríos ha provocado una caída productiva mayor al 70% en comparación a inicios del año anterior. Si bien en esta ocasión el precio está alto y se podrá aprovechar mejor, lo más probable es que nuevamente no permita compensar la caída productiva. Los reportes indican que la ola de calor cederá al finalizar el primer trimestre del 2024, cuando ya gran parte de la campaña peruana ha culminado. Sin embargo, muchos agentes de esta industria no lo dan por hecho y se aferran a que el año pueda mejorar.

DINÁMICA INTERNACIONAL

Durante el 2023, las existencias en el mercado europeo se mantuvieron estables la mayor parte del tiempo. A pesar de la caída de los envíos peruanos, el precio no se disparó debido a que la producción interna se sostuvo y la presencia del mango brasilero, que suele tener menor precio que el peruano, no se vio tan afectada. Con ello, el volumen enviado se redujo en 23%. El precio se elevó en casi 13%, especialmente por la presión de los últimos meses del 2023. Se espera que los costes se incrementen en los primeros meses del 2024 debido a la reducción de los volúmenes tanto peruanos como los del mercado interno europeo. El reto que están enfrentando los exportadores en la actualidad no es vender, sino más bien asignar los envíos, debido a que la demanda está sobrepasando cada vez más a la escueta oferta. Sudáfrica ha sufrido un retraso en su campaña, lo cual aún da margen a los precios elevados que se están mostrando y Brasil continuará con una situación muy similar al Perú, por lo tanto, es de esperar que este panorama se sostenga unos meses más.

Con respecto a Norteamérica, la situación fue similar debido a que los mayores proveedores para esta región son tanto el Perú como sus vecinos Ecuador y Brasil. Por tanto, los volúmenes han sido mucho menores a lo habitual generando un ligero aumento de los precios obtenidos. Con ello, el volumen enviado se redujo cerca de 21%, mientras que el precio aumentó en cerca del 7%. Puede que la situación no empeore tanto como en Europa debido a que la temporada mexicana tendrá la capacidad de sostener las existencias cuando las campañas de Sudamérica se reduzcan. Sin embargo, el precio es muy probable que aumente en comparación a lo visto en el último fin de año debido a que la demanda no parece ceder con las reducciones de stock en los últimos meses.

Fuente: Fresh Fruit

Luego de que en el 2023 las exportaciones de café cerraran negativamente, en este inicio de año sorprendieron al alza, volviendo a competir con los niveles de hace dos años. En enero del 2024, las remesas del grano peruano sumaron 27,129 toneladas por US$ 156 millones, casi tres veces más en volumen y más del triple en valor que el mismo mes del año pasado. Con ello, este valor mensual exportado llegó a superar a todos los envíos mensuales del 2023, habiendo sido el de octubre, con US$ 141 millones, el más alto de dicho año.

Los agroexportadores se encargaron de abastecer a 34 destinos, de los cuales los tres que más destacaron fueron Bélgica, con una participación de 24%; seguido por los Estados Unidos, con el 21%; y Alemania, con el 11%. Cabe señalar que el mercado belga llegó a impactar positivamente en este año, pues ganó mucha relevancia en lo que va del 2024, llegando a ponerse en primer lugar como país comprador, lo cual no se había visto en ningún mes de los últimos años.

Bélgica llegó a comprar en este primer mes 6,419 toneladas de café peruano por US$ 37 millones, lo cual fue 4.5 veces más en volumen y más de cinco veces en valor que el año pasado. El precio promedio en esta plaza también se incrementó en 14%, cotizándose en US$ 5.83 el kilogramo. El principal actor encargado de abastecer a este país con una amplia diferencia fue Olam Agro Perú S.A.C., con el 31% de los envíos (sumando alrededor de US$ 11 millones).

Por su parte, los Estados Unidos llegó a adquirir un total de 4,839 toneladas por US$ 33 millones; es decir, casi el triple en volumen y 4.3 veces más en valor que el 2023. En este mercado, el precio promedio tuvo un importante crecimiento de 47%, ayudando a incrementar el valor del producto en este país (US$ 6,89 por kilogramo). En cuanto a la empresa encargada de despachar hacia este destino, destacó Origin Coffe Lab S.A.C., con el 15% (con un total aproximado enviado de US$ 5 millones).

Cerrando el podio, los envíos hacia Alemania sumaron 4,551 toneladas por US$ 17 millones. En comparación con el año pasado, esto fue más del triple en volumen y 2.8 veces más en valor. Por su parte, el precio promedio en esta plaza cayó 16%, y este alcanzó los US$ 3.68 por kilogramo. Finalmente, el exportador peruano que más destacó volvió a ser Olam Agro Perú S.A.C., con el 26% (con un total exportado aproximado de US$ 4.4 millones).

Fuente: FrershFruit