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El comercio internacional de uvas frescas está atravesando difíciles momentos en todo el mundo. Debido al liderazgo de las exportaciones peruanas de este producto, la expectativa sobre una caída en volumen debido a factores climáticos ha impactado directamente en la dinámica actual de los mercados más importantes. Y las decisiones de comercialización en estas plazas principales están mostrando claras consecuencias en aquellos destinos menos atendidos. Así, queda clara la importancia que tiene el producto peruano y el poder de negociación que podría poseer de consolidar aún más su liderazgo en el futuro.

El factor más determinante de la actual campaña peruana 2023/2024 ha sido el clima. Las altas temperaturas que afectaron los cultivos la mayor parte del 2023 han generado que los ciclos productivos de la uva se aceleren. Esto produjo que la campaña actual se adelante hasta finales de agosto (normalmente arranca en septiembre). Con ello, en lo que va de la temporada, gracias al anticipo de envíos, la exportación de uva fresca suma 391,523 toneladas por un valor de US$ 1,161 millones. Esto representa un crecimiento del 31% en volumen y 56% en valor en lo que va de la campaña hasta diciembre. Sin embargo, estas cifras pueden ser muy engañosas debido al adelanto de la temporada.

En realidad, según las últimas proyecciones realizadas por FreshFruit, se espera que en esta temporada 2023/2024 los volúmenes exportados caigan en alrededor del 10%. Las lluvias dañaron campos, pero el mayor perjuicio vino por las altas temperaturas que afectaron la calidad del producto de los campos que sí produjeron. Se ha reportado en muchos de ellos una disminución en los calibres y la integridad del fruto, lo que ha generado mayores mermas y menor cantidad de producto apto para la exportación.

Con respecto al precio, la influencia que tiene la producción peruana sobre la cotización de la uva se ha hecho notar. Y si bien hasta diciembre el volumen creció, se ha registrado mucha especulación por la escasez que se viene. Para asegurar su abastecimiento, muchos supermercados han estado dispuestos a pagar más por compras futuras y eso ha afectado también al precio actual. Es preciso indicar que la escasez futura del Perú ha agudizado problemas regionales de abastecimiento, lo que exacerbó todavía más la especulación de precios actual. Los exportadores peruanos esperaban que los costes cedieran finalizando el año, pero esto no sucedió y no existen indicios fuertes de que vaya a ocurrir en estos primeros meses del 2024. En promedio, los precios FOB de la uva peruana de esta campaña alcanzaron los US$ 2.96 por kilogramo, 19% mayor que la campaña anterior.

Los mayores precios son bien recibidos por todos los exportadores, aunque tendrán diferentes impactos. Y es que la situación de caída en los volúmenes no es la misma en todo el Perú. El norte fue mucho más afectado por las altas temperaturas y la producción se fue en picada. Entre Piura y Lambayeque, la caída será cercana al 30% al finalizar la campaña, por lo que el mayor precio permite equilibrar sus finanzas y evitar lo que de otro modo hubieran sido severas pérdidas. Por el contrario, Ica y Lima observan una situación más favorable y hasta se espera que cierren la campaña con un crecimiento positivo en volumen, por lo que estos mejores precios son para ellos ganancias no previstas.

DINÁMICA INTERNACIONAL

Los envíos de uva están mostrando una tendencia a centrarse en el mercado estadounidense. En lo que va de la campaña, nuevamente este país se ha posicionado como el principal destino, con más del 48% de participación. Con respecto a los volúmenes, estos han crecido en más del 32%, pero se espera que vayan retrocediendo conforme avance el final de la temporada. Los precios obtenidos han sido más que favorables debido a que la la producción interna de regiones como California cortaron su campaña antes de lo previsto por fenómenos naturales como el último huracán que sufrieron. Esto elevó en 16% el precio obtenido por la uva peruana, a pesar del incremento de la oferta, llegando a los US$ 3.08 por kilogramo.

La oportunidad de un mercado norteamericano desatendido afectó los envíos al resto de regiones, como Europa. En el Viejo Continente, a pesar de que los envíos peruanos también registraron un incremento hasta diciembre, se espera que al cerrar la campaña se encuentren por debajo de la anterior. Sin embargo, la baja producción de España y la temprana finalización de la campaña italiana permitieron que, al igual que en Estados Unidos, el mayor volumen peruano entrara con mejores precios. Hasta diciembre, se ha observado un aumento del 29%, llegando a un promedio de US$ 2.76. Así, el menor precio en Europa motivó a los agrexportadores peruanos a preferir Estados Unidos como primer destino.

Fuente: FreshFruit

Los últimos años han sido bastante complicados para el espárrago en el mercado internacional. Si bien en los tiempos más álgidos de la pandemia este producto vivió una demanda enorme, el espárrago sufrió varios altibajos a medida que el mundo salía de este evento sin precedentes. Es más, el 2022 fue un año negativo a nivel internacional para este producto. Se observaron fuertes tendencias a la baja en la demanda de los principales mercados y una caída en la producción global, tanto por decisiones de inversión como por cuestiones climáticas.

Para el 2023, la demanda retomó su interés habitual, pero la producción no pudo acompañar esta recuperación. Ya es bien conocido cuánto perjudicó a los cultivos el fenómeno El Niño durante la mayor parte del año; no solo mediante las fuertes lluvias, sino con las altas temperaturas y la proliferación de plagas. Sin embargo, no solo ello explica la menor producción. Las decisiones de inversión también se vieron bastante afectadas después de un decepcionante 2022 y se potenciaron negativamente ante el temor de nuevas precipitaciones durante fin de año.

Otro punto que incentivó a la reducción de los volúmenes producidos fue la caída de la rentabilidad, debido a la caída de precios en periodos anteriores. El crecimiento del espárrago mexicano en un mercado tan clave como lo es Estados Unidos, sumado a la inundación del producto por parte de China en otras grandes plazas, generó un fuerte desincentivo para seguir apostando por el producto.

Sin embargo, esta situación ha mejorado notablemente en el 2023. La producción mexicana se estancó y China no ha podido colocar de forma masiva su producción. Esto, sumado a la baja producción peruana por situaciones climáticas y al resurgimiento de la demanda, provocó una gran alza en los precios.

En este escenario, los envíos de espárragos frescos peruanos sumaron 97,969 toneladas por un valor de US$ 393 millones en el 2023. Esto significó una caída del 25% en volumen, pero con un crecimiento del 5% en el precio. Un resultado que solo es posible por el aumento en casi 40% del coste, que llegó a alcanzar un promedio de US$ 4.02 por kilogramo. Cabe resaltar que este precio, históricamente, no se había obtenido en el pasado.

Con respecto a las regiones exportadoras, el mayor productor fue La Libertad, con 45% de participación; seguido de Ica, con 26%; y Lambayeque, con 17%. En la actualidad, los envíos del norte están iniciando masivamente y hay expectativas bastante positivas para el 2024. Esto es debido a que las precipitaciones fueron bastante moderadas al finalizar el 2023 y no hay reportes de grandes daños en los cultivos.

DINÁMICA INTERNACIONAL

La competencia en el mercado estadounidense fue muy dura en el 2023. Los envíos mexicanos fueron los que lideraron y se mantuvo la amenaza constante del producto chino por sus enormes volúmenes. Por cuestiones climáticas, el producto de ambos orígenes estuvo estancado y se presentó un escenario más favorable en términos de espacios y precios.

Los envíos de espárrago peruano hacia los Estados Unidos cerraron en 72,701 toneladas por un valor de US$ 272 millones. Esto significó una caída del volumen de casi 23%, pero con un crecimiento en el valor de 11%. Un gran resultado que, sin embargo, de cara al futuro, resulta preocupante para la estrategia peruana la ampliación de la ventana comercial mexicana. Los picos de envíos a los Estados Unidos no solían cruzarse con los espárragos importados de México, pero durante los últimos dos años se observa una mejor dispersión de los envíos por parte del espárrago mexicano.

En el mercado europeo, la producción interna juega un papel muy relevante. En el 2023, debido a esta oferta local, los periodos de escasez con buenos precios fueron más cortos que en Estados Unidos, y los exportadores peruanos encontraron mucha mayor dificultad para colocar sus existencias.

En esta región, dada la mayor competencia, el precio no fue capaz de compensar por completo la caída de los volúmenes, dejando un saldo final de 21,737 toneladas por un valor de US$ 106 millones. Es decir, 30% menos en volumen y 6% menos en valor.

Fuente: FreshFruit

El limón es una de las frutas que más ha crecido en las exportaciones peruanas en lo que va del año, con un total de 5,432 toneladas enviadas al mercado internacional.

Este cítrico ha mostrado un inicio positivo en el 2024, con un incremento alentador del 63% en las primeras tres semanas, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este aumento se debe a la mayor demanda de los mercados internacionales, quienes reconocen y aprecian el sabor, el aroma y la calidad del limón peruano.

La mayor parte de las exportaciones de limones se ha despachado desde el Puerto de Paita (84%) y, en menor medida, desde el Puerto del Callao (16%).

En el transcurso del 2023, las exportaciones de limones abarcaron un total de 39 destinos, marcando un incremento de cuatro nuevos mercados con respecto al 2022. En lo que va del 2024, se han alcanzado 17 países, siendo los más destacados los Estados Unidos (45%), España (15%), China (14%), República Dominicana (9%) y Alemania (6%).

Entre las variedades de limón exportadas, en los datos iniciales destaca la Tahití, con un 28% de participación, seguido en menor proporción por la Sutil (2%) y Eureka (1%).

Entre los exportadores, destacaron Multifoods S.A.C., con un 16% de participación; seguido por Agromar Industrial S.A., con un 13%; Limones Piuranos S.A.C., con un 11%; Ecosac Agrícola S.A.C., con un 9%; y Procesadora Laran S.A.C., con un 8%.

Fuente: FreshFruit

Durante las cuatro primeras semanas del año, las remesas de granada fresca han superado las expectativas y han comenzado con el pie derecho. En este periodo, las exportaciones del producto lograron pasar con facilidad las 1,000 toneladas, e incluso casi llegan a las 2,000 (1,798 toneladas), lo cual fue más del cuádruple que el 2023, en el cual apenas se tenían registradas 419 toneladas. Tan solo en la semana pasada, las remesas totalizaron 955 toneladas, siendo esto más de ocho veces lo exportado en la misma semana del año pasado.

En lo que va del 2024, la granada peruana ya ha llegado a siete destinos, sumándose en este periodo el Reino Unido y Canadá; sin embargo, aún no se han presentado envíos hacia Japón, el cual ya registraba compras de la fruta para inicios del año pasado. Por su parte, en estas cuatro semanas del año, los destinos líderes fueron los Países Bajos, con el 88% de participación (1,589 toneladas); es decir, casi cinco veces más que el 2023; seguido por Alemania, con el 5% (86 toneladas), multiplicando sus adquisiciones más de cuatro veces; y los Estados Unidos, con el 3% (47 toneladas), el cual sufrió una caída del 13% con respecto al año pasado.

Por otro lado, la cantidad de empresas exportadoras peruanas también han llegado a sorprender en este inicio de año, pues hasta la semana pasada se han registrado 26 agroexportadores (14 más que el 2023), destacando entre ellas Agroinca Productos Peruanos de Exportación S.A., con el 32% de participación (despachando solo hacia los Países Bajos); seguido por Inka Select Fruit S.A.C., con el 10% (dividiendo el 93% de sus remesas hacia los Países Bajos y el 7% hacia Colombia); y Supply Company E.I.R.L., con el 8% (priorizando el 69% de sus envíos hacia los Países Bajos y el 31% hacia Alemania).

Fuente: FreshFruit

El año pasado, cuando iniciaron los problemas climáticos debido al fenómeno El Niño, distintos productos agrícolas fueron afectados, ya sea dañando los cultivos o retrasando las cosechas (como el arándano), lo que generó conflictos entre los agroexportadores y sus compradores. Sin embargo, las remesas de uva fresca cerraron en 664,369 toneladas por US$ 1,795 millones, lo cual fue 16% más en volumen y 28% más en valor que el 2022. Esto debido al adelanto de la campaña de la fruta, producto de las altas temperaturas que hicieron que los ciclos productivos de la uva se aceleren. En cuanto al precio promedio, este logró aumentar 10%, posicionándose en US$ 2.70 el kilogramo.

En todo el 2023, el Perú logró enviar uva fresca a más de 55 países en el mundo, logrando una mayor penetración en el mercado asiático, especialmente en Taiwán (8,768 toneladas por US$ 32 millones), con un 2% de participación; y Japón (2,470 toneladas por US$ 9 millones), con 1%; asimismo, el precio promedio que se manejó en ambos mercados fue alto, llegando a cotizarse en US$ 3.63 y US$ 3.67 por kilogramo, respectivamente. Aún así, los destinos que más destacaron volvieron a ser los Estados Unidos, con el 48% de participación; seguido por los Países Bajos, con el 11%; y China, con el 10%. Cabe señalar que, en estos tres países, las adquisiciones del producto peruano tuvieron un comportamiento positivo, con respecto al 2022.

Hacia los Estados Unidos, los envíos de la fruta sumaron 311,195 toneladas por US$ 854 millones. En comparación al 2022, esto fue 21% más en volumen y 30% más en valor. Por su parte, el precio promedio ascendió a US$ 2.74 el kilogramo, 8% mayor al del año previo.

Con respecto a los Países Bajos, llegó a adquirir 83,797 toneladas por US$ 198 millones; es decir, 10% más en volumen y 28% más en valor que el 2022. En cuanto al precio promedio, también aumentó 16%, llegando a cotizarse en US$ 2.37 el kilogramo.

Cerrando el podio, China adquirió 60,091 toneladas por US$ 184 millones, lo cual fue 7% más en volumen y 18% más en valor. En esta plaza, el precio de la uva peruana también tuvo un incremento del 10%, dejándolo en US$ 3.05 el kilogramo.

Fuente: FreshFruit