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  • El mayor número de empresas exportadoras corresponde al sector agroindustrial con 1.948 entre enero y agosto de 2023

    El mayor número de empresas exportadoras corresponde al sector agroindustrial con 1.948 entre enero y agosto de 2023

    Entre enero y agosto de 2023, fueron 7.152 las empresas peruanas que exportaron, registrando un incremento de +2.5% en comparación a las 6.979 empresas que realizaron exportaciones en el mismo periodo del año pasado, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

    En los primeros 8 meses del presente año, se registraron 4.439 microempresas (62.1% del total), 2.228 pequeñas empresas (31.1% del total), 123 medianas (1.7%), y 363 grandes empresas (5.1% del total). Es decir que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) concentraron el 94.9% de todas las unidades exportadoras.

    En valor, se observó que el 94% de lo despachado al exterior en los primeros ocho meses del presente año estuvo a cargo de las grandes compañías, seguido por las pequeñas (4.3%), medianas (1.2%) y microempresas (0.5%).

    “Si bien las micro y pequeñas empresas representaron el 93.2% del número total de exportadoras, sólo agruparon el 4.8% del valor exportado, demostrando una elevada atomización y poniendo en riesgo su permanencia en el exterior”, indicó el informe.

    Cabe precisar que las exportaciones de las medianas empresas sumaron US$ 499.200.000 (+4.2%), las micro alcanzaron los US$ 205.800.000 (+15.6%), las pequeñas US$ 1.781.600.000 (+16%), y las grandes US$ 38.677.000.000 (-1.9%).

    Entre enero y agosto de 2023, el número de empresas exportadoras tradicionales ascendió a 1.084, registrando un incremento de +12.6% (121 empresas), en comparación a iguales meses del año anterior. Por su parte, el número de compañías exportadoras no tradicionales (de valor agregado) sumaron 8.927, mostrando un aumento de 1% (91 empresas más) respecto a enero- agosto del año anterior.

    Sectores
    En los primeros ocho meses del presente año, el mayor número de empresas exportadoras correspondió a la agroindustria con 1.948, a pesar de que se registró una caída de -0.4% en el número de empresas (es decir se registró 7 empresas menos).

    Se detalló que de las 1.948 empresas exportadoras agroindustriales, microempresas fueron 835 (9 empresas más respecto a enero-agosto dl 2022), pequeñas fueron 747 (1 empresas menos), medianas 57 (5 empresas más) y grandes 309 (20 empresas menos).

    Les siguen las empresas exportadoras de metalmecánica que ascendieron a 1.595 (microempresas 1.121, pequeñas 349, medianas 19 y grandes 106 compañías); químico 1.288 (microempresas 744, pequeñas 360, medianas 29 y grandes 155); varios 1.242 (microempresas 817, pequeñas 327, medianas 19 y grandes 79); prendas de vestir 1.000 (microempresas 662, pequeñas 282, medianas 13 y grandes 43); minería 691 (microempresas 17, pequeñas 403, medianas 66 y grandes 205); textil 494 (microempresas 254, pequeñas 179, medianas 11 y grandes 50); siderometalurgia 449 (microempresas 219, pequeñas 140, medianas 10 y grandes 80); minería no metálica 425 (microempresas 229, pequeñas 146, medianas 5 y grandes 45); pesca y acuicultura 306 (microempresas 93, pequeñas 124, medianas 12 y grandes 77); agro tradicional 304; maderas 180 (microempresas 99, pequeñas 62, medianas 3 y grandes 16); pesca primaria 50 (microempresas 6, pequeñas 14, medianas 0 y grandes 30); e hidrocarburos 39 (microempresas 16, pequeñas 11, medianas 0 y grandes 12).

    Respecto al agro primario (tradicional), fueron 304 compañías que exportaron, registrando un aumento de +7.4% (20 empresas más). Microempresas fueron 91 (14 empresas más respecto a enero-agosto de 2022), pequeñas fueron 160 (31 empresas más), medianas 11 (9 empresas menos) y grandes 42 (15 empresas menos).

    Diversificación
    Asimismo, predominaron las compañías que despacharon desde un único sector productivo (5.454 compañías). Las que exportaron de 2 sectores ascendieron a 1.039, de 3 rubros 373 y de 4 o más sectores 287 empresas.

    En relación a la oferta exportable, 3.401 firmas enviaron al exterior un único producto, lo cual evidenció su vulnerabilidad frente a posibles shocks externos. No obstante, 740 de ellas diversificaron su portafolio con 10 o más productos.

    A nivel de países, 4.067 empresas (56.9% del total) exportaron a un solo destino, pero 370 empresas (el 5.2% del total) lograron enviar su cartera a 10 o más mercados. En ese contexto, el principal destino por cantidad de empresas fue Estados Unidos (2.080 compañías), seguido por Chile (1.698) y Ecuador (1.186). Resaltó el incremento de firmas con envíos a Emiratos Árabes Unidos (39%).

    Si se considera sólo a las que exportaron un único producto a un solo destino, el número fue empresas ascendió a 2.523, lo que representó el 35.3% del total. Estas son las más sensibles a posibles cambios en las políticas comerciales debido a su baja diversificación en la cartera de productos y de destinos. Dentro de este grupo, el 75.4% fueron microempresas, seguidas por las pequeñas (21%), grandes (2.4%) y medianas (1.3%).

    Finalmente, en relación al origen regional, Lima fue la que mayor cantidad de compañías agrupó con 4.634 firmas, seguida por el Callao (514) y Piura (505). En cambio, Moquegua, Pasco, Amazonas y Apurímac fueron las de menor número.

    Fuente: Agraria.pe

  • Reaccionemos ante el peor momento de la economía y la agricultura peruana

    Reaccionemos ante el peor momento de la economía y la agricultura peruana

    Artículo de Opinión esrcito por Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

    Todos los peruanos vemos con impotencia dos hechos ineludibles y que afectan la prosperidad de todos los peruanos: la recesión y el nulo crecimiento económico que, según el BCR y el MEF, será menor al 1% y el decrecimiento de la agricultura que, en palabras del propio presidente del BCR, será de -2% cifra que demuestra que la agricultura está pasando “su peor crisis en 26 años”.

    Lo que llama más la atención es que aún no se han implementado acciones concretas para revertir esta grave situación y reactivar el sector formal agrario, situación que afecta también a todos los peruanos, esto no se va a resolver por inercia. La única manera de salir de las crisis es impulsando la inversión privada, dar seguridad jurídica, implementar un plan para reactivar los sectores económicos y mejorar la competitividad, no hay otro camino, y esto le corresponde al gobierno y al Congreso de la República, pero deben actuar con sentido de urgencia y sin populismos.

    Hace meses que desde el sector privado venimos alertando de esta situación, las cifras vienen respaldando estas señales de alerta. Desde AGAP, hemos presentado propuestas para la reactivación económica del sector agrario formal que mueve a más del 25% de la PEA y genera cientos de miles de empleos formales en las zonas rurales, especialmente para aquellas personas que más lo necesitan. Además, el sector agrario, es el segundo sector exportador del país después de la minería y mueve en conjunto más del 11% del PBI Nacional incluyendo la industria de bienes y servicios que atiende las cadenas productivas agrarias. Es importante mencionar que, un sector económico tan importante como lo es la agricultura requiere de un trabajo coordinado multisectorial que va más allá del sector agrario, porque involucra también a sectores como Comercio Exterior, Trabajo, Ambiente, Producción, Economía, ente otros, todos ellos deben estar comprometidos con la competitividad del sector y actuar coordinados y con urgencia.

    El sector agrario formal enfrenta una fuerte pérdida de competitividad por varios factores, pero quizás el más estructural fue el daño que se hizo durante el gobierno del presidente Sagasti y la presidencia en el Congreso de Mirtha Vásquez con la derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, el año 2020 y la posterior aprobación de la nueva Ley Agraria No 31110. Esta última, no es una ley agraria aprobada desde la necesidad del productor agrario, sino fue hecha desde una mirada ideológica y populista que poco a poco viene minando la competitividad y las condiciones para desarrollar la actividad formal, disminuyendo las inversiones, el empleo formal, la generación de divisas y riqueza para el país. Además, aleja a la agricultura de la formalidad y de un futuro próspero debido a que trajo consigo una serie de sobre costos y riesgos no basados en la productividad, ocasionando serios perjuicios para su desarrollo. Vale recordar también, el retroceso y daño que sufrió el país y la agricultura peruana durante el gobierno de Castillo por la corrupción, la destrucción institucional y su dañina segunda reforma agraria y que terminó en un golpe de estado.

    Esta mala regulación actual agraria y la falta de un plan de reactivación va en contra de lo impulsado por la FAO y el Banco Mundial, que consideran fundamental el apoyo a las empresas del sector alimentario de todo tamaño y recomiendan profundizar el trabajo público privado.

    Esta situación es aún más grave en un contexto como el actual afectado por una serie de factores externos, como la situación de la crisis económica global, el comportamiento atípico de los mercados internacionales y las guerras en diversas partes del globo. Por otro lado, la crisis económica y social interna, sumado a los fenómenos climatológicos incluyendo el Fenómeno de El Niño (FEN), están afectando fuertemente al sector. Dichos factores hallaron a un sector muy debilitado aumentando sus costos de producción y disminuyendo su competitividad que, sin las acciones concretas del Ejecutivo y el Congreso, agravaran aún más esta crisis.

    Solo el caso específico del FEN ocasionó que, en el segundo trimestre del 2023, la actividad agrícola cayera 7.9% interanual; y que en las últimas semanas se registrara desabastecimiento de distintos productos. Dicho comportamiento convirtió al sector en uno de los más golpeados entre abril y junio, al punto que 17 departamentos registraron una caída en su producción agrícola.

    Urge que el Gobierno y el Congreso de la República tomen consciencia de la gravedad de la situación, aprueben de una vez por todas un plan de reactivación económica para el sector agrario e impulsen un marco regulatorio promotor permanente que incremente la competitividad y productividad de la agricultura peruana desde el enfoque del productor y la empresa agraria. Solo de esa manera podremos recuperar al sector; y revertir los efectos negativos que ya vienen afectando a productores, trabajadores, familias, consumidores y al país en su conjunto, y que podrá ser peor. Actuemos con sentido de urgencia y responsabilidad para impulsar el crecimiento económico del país, los peruanos no merecemos estar en esta situación.

    Fuente: Gestión

  • Estado del Mercado – Semana 44, 2023

    Estado del Mercado – Semana 44, 2023

    Paltas: Cotizaciones de Hass se conservan mayormente por sobre la campaña anterior, influenciadas en gran medida por la disponibilidad de calibres, percibiendo una limitada oferta de tamaños grandes.

    Arándanos: Se mantiene una oferta relativamente estable de arándanos peruanos en los mercados de China, anotando mejores valores que el año pasado.

    Cerezas: Temprano comienzo de la temporada de cerezas chilenas hacia Lejano Oriente, registrando las primeras cotizaciones en China en la semana 42. Se observan mejores precios que la campaña anterior.

    A continuación se detalla más información del estado de la oferta de la fruta, demanda y precio en los diferentes mercados para paltas, arándanos y cerezas.

    Enfoque por especie

    : Alza                                    : Estable                               : Baja

    Fuente:PortalFrutícola

  • La paprika peruana atraviesa un gran momento

    La paprika peruana atraviesa un gran momento

    En lo que va del 2023, las exportaciones de paprika han gozado de una buena campaña, con precios internacionales bastante altos y un sostenimiento de los volúmenes ofertados, caso excepcional considerando el mal momento que atraviesan los líderes de la canasta exportadora peruana.

    En la actualidad, la paprika es la especia más importante de la canasta agroexportadora peruana. Además, en el 2022 ocupó el puesto 11 entre los productos agrícolas más exportados por el Perú. A pesar de esto, aún se considera a este producto como un cultivo de mediano volumen e importancia. Solo en este año, esta especia ha llegado a 17 países y más de 78 empresas la exportan.

    La paprika peruana es un producto que suele enviarse homogéneamente durante todo el año, pero sus principales picos suelen presentarse tanto al inicio como al final del año. En lo que va del 2023, las exportaciones de paprika han gozado de una buena temporada, con precios internacionales bastante altos y un nivel sostenido de los volúmenes ofertados, caso excepcional considerando el mal momento que atraviesan los líderes de la canasta exportadora peruana.

    Hasta septiembre del 2023, los envíos de paprika peruana sumaron 29,311 toneladas por un valor de US$ 116 millones. Esto significó un crecimiento del 4% en volumen y 34% en valor. Este excelente resultado recayó en el aumento de los precios obtenidos por parte de los exportadores peruanos, al registrarse una cotización promedio de US$ 3.94 por kilogramo, 29% mayor que la del periodo anterior.

    DINÁMICA INTERNACIONAL

    La principal región importadora de la paprika peruana sigue siendo Norteamérica. El país que lidera la importación es México, debido a la importancia que tiene este condimento en su gastronomía. Hacia esta plaza, los envíos sumaron 13,339 toneladas, 5% mayor a lo obtenido en el periodo anterior. Debido a los altos precios que presentó (US$ 4.32 por kilogramo), se registró un crecimiento en el valor exportado del 36%.

    En los Estados Unidos, la situación fue similar. Los envíos aumentaron en casi 14% en volumen, llegando a las 9,135 toneladas. Con respecto al precio, este se ubicó en US$ 4.22 por kilogramo, 33% mayor a lo obtenido en el periodo anterior. La principal causa de esta situación fue la caída de las existencias tanto chinas como europeas en toda esta región. Debido a esto, el aumento del volumen peruano no hizo retroceder el precio. Con ello, la tendencia de ocupación en las plazas por parte del producto chino reculó considerablemente, situación inversa a lo ocurrido el 2022.

    Con respecto a la región europea, España fue el principal punto de entrada al viejo continente. Sin embargo, esta plaza ha sufrido una caída en comparación al año anterior, producto de la recuperación de Rusia como destino. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los envíos a Rusia sufrieron una gran caída y la mayoría de los envíos fueron redireccionados al resto de Europa, pero se ha ido normalizando el comercio en los últimos meses.

    Con una situación de mayor estabilidad, España vio reducidos los envíos de paprika peruana en casi 29%. En tanto, el precio se elevó (+8% con un precio promedio de US$ 2.59 por kilogramo) y compensó parcialmente la falta de oferta. Por otra parte, los envíos hacia Rusia crecieron en 38% en volumen y los precios también acompañaron esta situación positiva con un crecimiento del 3%.

    En el resto de Latinoamérica, la situación también fue positiva. Guatemala se convirtió en un atractivo destino para la paprika peruana y lo demostró con un crecimiento del 22% en el volumen importado. Además, los precios fueron atractivos gracias al aumento de su demanda, colocándose en promedio en US$ 4.85 por kilogramo (36% mayor al año anterior).

    Brasil también presentó un importante crecimiento. En lo que va del año ya reporta un aumento de casi 60% en el volumen importado. Sin embargo, parece que el precio cedió ante tal aumento y se cotizó en US$ 1.38 por kilogramo, 16% menos que el año anterior.

    Con estos resultados positivos, se proyecta un buen cierre de año para la paprika peruana. Existe mucho potencial en mercados aún no completamente explorados, como lo es Centroamérica. En la actualidad, existen diversas iniciativas para permitir seguir expandiendo a nuevos mercados como Costa Rica, que podría tener un comportamiento similar a Guatemala.

    Fuente: FreshFruit

  • Septiembre: Uno de los meses más bajos para el limón fresco peruano

    Septiembre: Uno de los meses más bajos para el limón fresco peruano

    En este mes, las remesas del cítrico sumaron 696 toneladas por US$ 951,000. En comparación al año pasado, esto fue 64% menos en volumen y 53% menos en valor.

    Uno de los productos más afectados de la canasta agroexportadora peruana en septiembre ha sido el limón. En este mes, las remesas del cítrico sumaron 696 toneladas por US$ 951,000. En comparación al año pasado, esto fue 64% menos en volumen y 53% menos en valor. La menor caída en el valor se debió al incremento del precio promedio en este mes, con US$ 1.37 por kilogramo, 31% mayor que el 2022. En este mismo mes, el limón peruano llegó a tan solo cuatro destinos, la mitad comparado con el año pasado. Los tres primeros países compradores fueron Chile, con 68% de participación; seguido por los Países Bajos, con 26%; y los Estados Unidos, con 5%. Cabe señalar que, en este mes, los despachos se concentraron hacia el vecino Chile, dejando de lado a países de otro continente. Los despachos aéreos y marítimos representaron el 51% de todos los envíos, dejando el 49% a los envíos por tierra.

    Hacia Chile se enviaron 498 toneladas de limón por un valor de US$ 650,000, lo cual fue 49% menos en volumen y 15% menos en valor con respecto al 2022. En cuanto al precio promedio en este destino, este fue de US$ 1.30 el kilogramo, siendo 67% mayor que el año pasado. El exportador peruano que más destacó en esta plaza fue Limones Peruanos S.R.L., con el 63% de participación.

    Con respecto a los envíos hacia los Países Bajos, estos totalizaron 149 toneladas por US$ 245,000; es decir, 62% menor en volumen y 66% menor en valor que el año pasado. El precio promedio en este país cayó 10%, dejándolo en US$ 1.64 el kilogramo. En cuanto al exportador peruano que más destacó, este fue Country Home S.A., con 79% de participación.

    Finalmente, en el tercer lugar se encontró los Estados Unidos, el cual tuvo una gran caída en sus importaciones de limón peruano. Estas sumaron tan solo 44 toneladas por US$ 50,000, lo cual fue 75% menos en volumen y 70% menos en valor que el 2022. Pese a ello, el precio del limón peruano en el mercado norteamericano fue de US$ 1.12 el kilogramo, siendo esto 20% mayor que el año anterior. Por su parte, el único exportador peruano que realizó despachos hacia este mercado fue Limones Piuranos S.A.C.

    Fuente: FreshFruit

  • La campaña de palta empieza a perder el ritmo

    La campaña de palta empieza a perder el ritmo

    Hasta septiembre del 2023, el volumen exportado alcanzó las 636,500 toneladas por un valor de US$ 1,024 millones. Esto significó un crecimiento del 4% en volumen y 8% en valor.

    La palta es uno de los pilares de la agroexportación peruana. A pesar de que ha sido desplazada por el arándano y la uva en el liderazgo, este fruto siempre ha tratado de mantener el ritmo de sus rivales. Y esa no ha sido la excepción este año, pues a pesar del difícil panorama que ha enfrentado la agroexportación en general, parece que dentro de lo malo, es la fruta que menos mal la pasará.

    La campaña de este año inició de forma muy positiva, tanto en volumen exportado como en el precio recibido. Pero a medida que se fue desarrollando, se empezó a evidenciar los graves problemas que el clima ha jugado en contra de toda la industria agrícola este año y la tendencia favorable se ha ido diluyendo. Al cierre de septiembre, el volumen exportado alcanzó las 636,500 toneladas por un valor de US$ 1,024 millones, lo que significó un crecimiento del 4% en volumen y 8% en valor. Algo que lucía muy prometedor para un año en el que el resto de productos ya estaban en rojo, pero que lamentablemente no era sostenible. Desde hace varias semanas, el aumento en la palta se viene diluyendo y todo indica que el año se cerrará con un crecimiento nulo en volumen y 2% de incremento en valor (gracias al mejor precio de este año por los problemas en la oferta). Un resultado que igual es bueno en un escenario tan complejo, pero que está muy lejos de las proyecciones que tenían los productores al empezar el año.

    DINÁMICA INTERNACIONAL

    La palta mexicana domina el mercado estadounidense de manera arrolladora. Esto produjo que el Perú perdiera espacios importantes que había ganado durante la campaña pasada en este destino, además de generar una caída en el precio ofrecido por los importadores estadounidenses. Ante la falta de espacios y el menor precio, los productores peruanos optaron por direccionar su producción hacia destinos con mejores precios y mayores espacios de colocación, como Europa, en donde suele haber un dominio claro de la palta peruana.

    Una de las claves para entender la preferencia por la palta mexicana en el mercado norteamericano está en las facilidades que tienen los productores para transportar por tierra toda su producción en plazos cortos. Además, que las ventanas de producción se están ampliando año con año generando no solo mayor variedad de calibres, sino también un flujo constante durante todo el año, lo cual valoran mucho los comerciantes estadounidenses. En ese contexto, el Perú sufrió una severa caída en esta plaza de casi el 39% en el volumen de envíos, mientras que el precio recibido promedio retrocedió en 5%. En este destino existen moderadas expectativas de mejora debido a cierto grado de incumplimiento que han tenido los productores mexicanos, los cuales coincidieron con los principales picos de envíos peruanos. Por ello, se podría esperar que se genere cierta desconfianza y se opte por opciones como la palta peruana.

    En Europa la situación es distinta. Desde inicios de la temporada, los envíos fueron constantes y se notó una tendencia clara de redireccionamiento de las remesas hacia este destino. Los precios recibidos en esta región fueron un gran motivador para ello. Sin embargo, con el avance de los meses se ha ido complicando cada vez más sostener este crecimiento. Esto genera una limitada cantidad de existencias en toda la región, especialmente en países de gran consumo como Alemania, Italia o España. Esta situación se ve agravada porque la producción interna de esta región también se ha visto reducida. Por ejemplo, en Málaga, principal zona productora de España, se reporta que al finalizar esta campaña verá reducida su producción en más de la mitad. Panorama muy parecido a otras importantes ciudades productoras como Granada, que alcanzan números similares. También, las campañas de otros importantes productores fuera de Europa se han visto reducidas o atrasadas, tales como las de Israel o Sudáfrica. En este contexto, el volumen de envíos peruanos creció en más de 11%, mientras que el precio promedio aumentó en 15% comparado al año anterior.

    El mercado asiático, por su parte, está presentando un buen avance en los envíos durante este año. El principal destino de esta región sigue siendo China que continúa demostrando el gran potencial que tiene como mercado. El Perú aumentó sus exportaciones de palta en más de 82% en comparación al año anterior. Sin embargo, el aumento drástico de los volúmenes afectó el precio promedio, haciéndolo retroceder en 13%. Lamentablemente, no solo los productores peruanos se han percatado de ello, por ejemplo, países como Sudáfrica ya están realizando sus primeros envíos y otros productores más establecidos como México y Chile están aumentando de a pocos sus despachos.

    Fuente: FreshFruit

  • Envíos semanales de uva fresca peruana ya superaron las 20,000 toneladas

    Envíos semanales de uva fresca peruana ya superaron las 20,000 toneladas

    En esta semana 42, las remesas de la fruta sumaron 22,657 toneladas, lo cual fue 62% más que el mismo periodo del 2022.

    Conforme pasan las semanas, la uva fresca peruana sigue sorprendiendo en esta campaña. Luego de haber superado las 15,000 toneladas exportadas en la semana 41, en esta última el producto volvió a sorprender, llegando a rebasar la barrera de las 20,000 toneladas, adelantándose dos semanas con respecto a la campaña pasada.

    En esta semana 42, las remesas de la fruta sumaron 22,657 toneladas, lo cual fue 62% más que el mismo periodo del 2022. Con ello, en estos casi dos meses de campaña, las exportaciones de uva peruana ya suman 63,337 toneladas, 119% por encima que la campaña previa.

    En esta semana, la uva peruana llegó a 34 plazas distintas, 6 más que la pasada, de las cuales tres de ellas concentraron el 73% de todos los envíos. Estos fueron los Estados Unidos, con 44% de participación; seguida por los Países Bajos, con 19%; y el Reino Unido, con 9%.

    Hacia el país norteamericano se llegó a enviar un total de 10,077 toneladas, lo cual fue 161% más que la misma semana del año pasado. En cuanto a los exportadores peruanos que más destacaron en este destino estuvieron Complejo Agroindustrial Beta S.A., con 29% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 21%.

    Con respecto a los despachos hacia los Países Bajos, estos sumaron 2,985 toneladas, siendo esto 45% mayor que el año pasado. Los exportadores peruanos que más destacaron fueron Ecosac Agrícola S.A.C., con 41% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 14%.

    Cerrando el podio, las exportaciones de uva fresca hacia el Reino Unido sumaron 1,498 toneladas. En comparación al año pasado, esto fue 38% mayor. Las empresas exportadoras peruanas más destacadas fueron Ecosac Agrícola S.A.C., con 34% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 18%.

    Fuente: FreshFruit

  • Altos precios en el mercado internacional compensan la caída de los volúmenes de espárrago peruano

    Altos precios en el mercado internacional compensan la caída de los volúmenes de espárrago peruano

    Hasta el mes de septiembre, los envíos de espárrago peruano totalizan 65,176 toneladas por un valor de US$ 251 millones. Esto significó una caída en los volúmenes del 21%, pero con un crecimiento del valor del 4%, resultado bastante impresionante considerando lo limitados que fueron los envíos.

    En los últimos meses, la demanda mundial de espárragos ha mostrado un mayor dinamismo. Los hábitos de consumo, anteriormente modificados por la pandemia, han empezado a recomponerse y hay mayor demanda por los espárragos, incluso colocando al producto como protagonista en las cocinas europeas. Paradójicamente, esta situación tan positiva ha coincidido con uno de los peores años en términos de oferta y existencias que ha vivido esta hortaliza a nivel internacional. Los mayores productores del mundo enfrentan graves problemas para siquiera alcanzar los volúmenes de producción de años anteriores.

    El Perú es justamente uno de esos líderes afectados, sobre todo por los ya conocidos efectos de los desastres climáticos vividos a inicios del año. Un golpe que aún hoy no da señales de recuperarse en lo que queda del año. A pesar de ello, el Perú todavía conserva el segundo puesto como principal proveedor mundial de esta hortaliza, solo siendo superado por México.

    El retroceso de los volúmenes producidos en el Perú no solo es atribuible al clima. Es importante resaltar que la caída de los precios vividos en años anteriores por el crecimiento de México perjudicó gravemente las intenciones de siembra de los productores a lo largo del país. La rentabilidad que ofrecía la producción de espárrago se vio afectada por los grandes fletes y la creciente competencia que inundo mercados clave. Con ello, las nuevas inversiones dirigidas al espárrago se fueron apagando lentamente y, por tanto, es esperable que la producción en el muy corto plazo no se recupere.

    Pensando a mediano plazo, la situación que está viviendo el espárrago en el 2023 puede ser beneficiosa para captar el interés de nuevas inversiones. Los precios han mantenido una tendencia al alza que no ha cedido en la mayor parte del año y ha podido compensar fuertemente los bajos volúmenes de este año. Con ello, en el 2023 el precio promedio del espárrago peruano es de US$ 3.85, 31% mayor al periodo anterior.

    Hasta el mes de septiembre, los envíos de espárrago peruano sumaron 65,176 toneladas por un valor de US$ 251 millones. Esto significó una caída en los volúmenes del 21%, pero con un crecimiento del valor del 4%, resultado bastante impresionante considerando lo limitados que fueron los envíos.

    DINÁMICA INTERNACIONAL

    En la actualidad, la competencia en el mercado estadounidense es bastante férrea. A pesar de que existen varios productores en los Estados Unidos, estos no tienen la capacidad de abastecer a toda la demanda que ha estado en crecimiento. Por ello, suele importar espárrago tanto de México como del Perú. Los picos de envíos de ambos países no suelen cruzarse, pero México cada vez ha estado ampliando más sus ventanas comerciales, presionando el precio en esta plaza.

    Sin embargo, este atípico 2023 generó que ambos proveedores no tengan la capacidad de inundar el mercado y gracias a eso los precios se mantuvieron altos. Con ello, el crecimiento en este destino para el espárrago peruano no fue en volumen (-19%), sino en precio (+35%). Las oportunidades en esta plaza podrían aumentar, ya que existen iniciativas para generar nuevos puntos de entrada y poder llegar más al norte de los Estados Unidos. Por ahora, se ha incluido a Filadelfia a los protocolos, por lo que dependerá mucho de los promotores de este producto la búsqueda de nuevos territorios a conquistar.

    En Europa, la situación es un poco más complicada. La producción interna dentro de esta región es mas variada y, por tanto, las ventanas de extrema escasez suelen ser más cortas. La producción peruana ha tenido más problemas en poder colocarse y, a pesar de que los precios han sido altos (+24%), estos no fueron suficientes para compensar su caída en volumen (-26%). Es probable que esta situación no mejore en el viejo continente. Por ejemplo, en la región de Granada está surgiendo una campaña nueva que abarcaría la segunda mitad del año, cruzándose con los picos de los envíos peruanos.

    Por ahora, el futuro de este cultivo en el territorio peruano dependerá mucho de la capacidad de los productores para gestionar los envíos inteligentemente.

    Fuente: FreshFruit

  • Un buen año para la fresa peruana

    Un buen año para la fresa peruana

    Entre enero y septiembre del 2023, la fresa peruana sumó 20,338 toneladas enviadas por un valor de US$ 34 millones.

    Entre enero y septiembre del 2023, la fresa peruana sumó 20,338 toneladas enviadas por un valor de US$ 34 millones. Esto significó un aumento del 43% en su volumen y del 26% en su valor respecto al mismo periodo del 2022. Si bien esta fruta ha sufrido una pérdida en sus hectáreas cultivadas a raíz del ciclón ‘Yacu’ y el fenómeno del Niño, se ha podido recuperar y lograr un aumento en su nivel exportado.

    Los Estados Unidos fue el principal mercado destino durante estos meses, con un volumen comprado de 7,489 toneladas por un valor de US$ 12 millones. No obstante, su variación en el volumen no ha sido significativa, ya que solo aumentó en 0.3%. Además, que su valor bajó en 17%.

    Por otro lado, Canadá fue el segundo principal mercado con 5,878 toneladas adquiridas por un valor de US$ 9 millones. En este país, sí hubo un aumento considerable del volumen en 43% y del valor en 26%.

    Uno de los destinos que sorprendió por su consumo de fresas peruanas fue Guatemala, ya que en el 2022 no se encontraba como destino, y en estos siete meses del año se llegó a posicionar en el top 3 de compradores de fresa. Hacia este país se logró exportar 3,411 toneladas por un valor de US$ 6 millones.

    Australia y Bélgica también se sumaron como principales compradores de fresas peruanas, pero en cantidades menores. Australia compró 37 toneladas por US$ 600,000, mientras que Bélgica adquirió 32 toneladas por US$ 500,000.

    Fuente: FreshFruit

  • Valor de las agroexportaciones caerían por primera vez en 14 años

    Valor de las agroexportaciones caerían por primera vez en 14 años

    El PBI agrícola de las principales regiones agroexportadoras cayó 16% entre julio y agosto. También se perdieron 26 mil empleos formales en la agroindustria en ese período. Los cultivos más afectados fueron arándanos (-37%), espárragos (-12%) y uva (-16%).

    Los choques climáticos continúan pasando factura a la actividad productiva del Perú. Uno de los rubros más afectados por las altas temperaturas registradas en el 2023 ha sido la producción orientada a la agroexportación. Eso viene causando millonarias pérdidas de envíos al exterior, así como una menor capacidad del sector para generar empleos formales y ser el motor de la recuperación económica de las principales regiones agroexportadoras. La mejora de la actividad agroexportadora hacia el 2024 dependerá de la magnitud del fenómeno de El Niño (FEN) en el verano, y de las políticas del Gobierno para incrementar la competitividad de este sector.

    Clima adverso

    Luego de retroceder 4,6% durante la primera mitad del 2023, el sector agrícola continuó mostrando resultados negativos en el comienzo del segundo semestre. Si bien la producción orientada al mercado interno viene recuperándose gradualmente de la severa contracción registrada en meses previos, la agricultura ahora se encuentra afectada por los menores rendimientos de cultivos destinados a la agroexportación. Estos últimos concentran alrededor del 40% de la actividad agrícola y experimentaron una caída anual promedio de casi 10% entre julio y agosto del 2023, uno de sus mayores retrocesos de la última década, según estimaciones del IPE.

    De acuerdo con el BCR, las altas temperaturas registradas desde inicios de año han repercutido negativamente sobre el desarrollo y la floración de los cultivos de exportación. Estas anomalías térmicas han causado menores rendimientos y retrasos en los calendarios de cosechas, principalmente en frutales de la costa norte y sur. Un ejemplo que ilustra esta problemática es el arándano, que representa el 27% de la oferta agroexportable, y cuyos volúmenes de producción entre julio y agosto se ubicaron 37% por debajo de lo registrado en promedio durante las campañas del 2021 y 2022. Una situación similar se registra en el caso de los espárragos y las uvas, con cosechas que acumulan, respectivamente, caídas de 12% y 16% en comparación con el promedio de los dos años previos.

    La reducción de la agricultura orientada al mercado externo hubiese sido mayor sin la contribución del café, que entre julio y agosto registró volúmenes de producción que fueron 21% mayores que los niveles alcanzados en promedio durante los mismos meses del 2021 y 2022. Ello responde, principalmente, a mayores hectáreas sembradas en Cajamarca y San Martín.

    Consecuencias

    Las menores cosechas de estos cultivos se han reflejado en una caída anual en el valor de las exportaciones de frutas y vegetales de 14% y 25%, respectivamente, en julio y agosto. Ello equivale a una pérdida de más de US$115 millones en envíos de frutas, principalmente arándanos, y de US$37 millones en vegetales, como el espárrago. Con ello, el valor total de las agroexportaciones se contrajo 7% en dicho período, su mayor caída en 14 años sin contar el 2020.

    Este escenario viene afectando la economía de las principales regiones agroexportadoras del país –La Libertad, Lambayeque, Piura e Ica–, cuyo PBI agrícola se contrajo en promedio alrededor de 16% entre julio y agosto. Dicha cifra se explica principalmente por el retroceso del agro en La Libertad (-15%) y Lambayeque (-48%) ante la caída en la producción de arándanos, la cual ascendió a menos de la mitad de lo registrado en el inicio de la temporada de cosechas del 2022.

    Una de las consecuencias de este menor dinamismo ha sido una menor capacidad para crear empleos de calidad. En los últimos cinco años, la agroindustria fue el segundo sector que más empleos formales generó, al crear un promedio de 35 mil puestos de trabajo por año, solo por debajo del sector servicios (50 mil por año). Sin embargo, para este año, el agro moderno fue el sector que más empleos formales perdió entre julio y agosto, al registrar 26 mil trabajadores formales menos que hace un año, su mayor retroceso en al menos cinco años. Este resultado afecta la tendencia de formalización observada en el agro con mayor intensidad en los últimos años y se da en un contexto de nuevas reglas laborales en el sector, tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria a fines del 2020.

    Riesgos

    En lo que resta del año y hacia el verano del 2024, el sector agroexportador seguirá expuesto a las consecuencias de las anomalías térmicas registradas principalmente en la costa. En esta zona del país, las temperaturas del aire han llegado a situarse hasta 3 °C por encima del promedio de las últimas tres décadas, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con la Asociación Peruana de Productores de Mango (Promango), las condiciones climáticas adversas provocarían una caída de casi 80% de la producción de este cultivo en la próxima campaña 2023-2024. La menor producción en este y otros cultivos, afectaría además las capacidades de cumplimiento de pago de préstamos financieros en el sector. Bajo este escenario, por primera vez en 14 años, el valor de las agroexportaciones dejaría de crecer en el 2023. Sin adecuadas políticas para promover su reactivación, la recuperación del potencial agroexportador en el 2024 corre riesgo.

    Fuente: ElComercio